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3月31日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜低开于4766美元/吨,由于美国股市上周五晚间再度大跌,道指收跌900点,显示市场担忧疫情影响刺激政策的有效性。另外原油方面,俄罗斯表示需求或下降1500-2000万桶,价格战不见缓解迹象,原油持续下跌,连累金属市场,铜价早间走势表现疲弱,午前短线下触4739.5美元/吨。午后铜价开始表现上修,但上方明显受阻于4800美元整数关口,亚盘末探顶4803.5美元/吨。进入欧盘,价格重心再度回落至4760美元/吨附近。截止17:00,伦铜价格4778美元/吨,下跌37美元/吨,跌幅0.77%。晚间关注美国方面对于疫情的说明,对目前居高的避险资产有所引导,目前情况来看预期并不容乐观,对铜价晚间走势有所压力。目前伦铜上方5、10日均线形成强压力粘连,技术压力需要较强的宏观利好来突破。晚间等待美元指引,测试伦铜能否有机会突破4800美元/吨位置 今日沪铜主力合约2005早间跳空低开于38520元/吨,随后探低38380元/吨达日内最低点,继而迅速返升,重心于38450-38670元/吨之间震荡整理,午后盘面继续冲高至38910元/吨,达日内最高点,但难突破39000关卡,临近盘尾小幅回落并收于38720元/吨,跌320元/吨,跌幅0.82%。沪铜主力合约日内持仓量减少220手,至11.3万手,主要表现为多头减仓;成交量减少1.4万手,至9.9万手。沪铜2006合约日增仓8553手,至9.3万手,主要表现为空头增仓;成交量增加297手,至6.9万手。沪铜指数日增仓864手,至34.3万手,主要表现为空头增仓;成交量减少1.9万手,至23.7万手。日内沪铜跳空低开,主因美原油跌破20元下方,创近20年以来新低点,主因疫情加剧全球对原油需求放缓的忧虑情绪,叠加沙特和俄罗斯的原油价格战的持续扰动,推动油价大幅走低,然而市场仍认为油价还有下跌空间,铜价上周基本徘徊在39000元/吨附近,但今早开盘受油市联动影响跳空低开,日内均在39000元/吨下方运行,目前除去欧美疫情仍全面扩散的影响外,全球主要对经济衰退忧虑加大,预计短期看铜价难破40000元/吨关口,目前沪铜收十字星,5日均线已从支持位转为压力位,技术面看多仍有压力,晚间关注欧元区数据情况,测试明日沪铜能否继续稳住38000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水70元/吨~升水110元/吨,平水铜成交价格38550元/吨~38680元/吨,升水铜成交价格38560元/吨~38700元/吨。沪期铜承压下滑至38600元/吨附近,政治局召开会议为推动企业更好复工复产,将采取进一步宽松的货币政策和积极的财政政策,市场对后市政策落地充满预期,早市持货商开报于升水100~升水130元/吨区间,挺价意愿明显,但现货升水拉涨过快,市场接受度受限,买盘表现谨慎,随后升水开始有所下调,平水铜下调至升水80~升水90元/吨区间,好铜于升水100元/吨附近。十点左右,部分平水铜已降至升水70元/吨一线,好铜报价至升水90元/吨附近还可压价,湿法铜报价跟随市场小幅上调至升水20~升水40元/吨。月末现货消费偏弱,下游保持刚需入市,高升水对下游成交形成抑制,但仍有部分贸易商针对4月的政策预期压价补货,持货商显现捂货惜售态势,供需双方暂显拉锯态势,等待政策落地。下午,盘面再拉200元/吨左右,现货升水报价更为坚挺,平水铜升水90-110元/吨,好铜升水100-120元/吨,成交价相应上抬于38840-39000元/吨。

  铝:伦铝早间开于1548美元/吨。亚洲时段,午前伦铝保持5日均线下方作窄幅区间震荡,午后伦铝尝试修复日内跌幅,越过5日均线高位摸得1549.5美元/吨,后迅速回落,截止15:00伦铝报1536美元/吨。欧洲时段,伦铝继续保持弱势震荡,低位一度触及近期低点1526.5美元/吨。截止17:46伦铝报1534美元/吨,跌幅1.19%,抹去上周五涨幅。当期海外疫情影响进一步扩大中,海外需求持续减弱中,同时,LME铝锭库存日内续增,今日再增19100吨,伦铝下行,沪伦比值跌至7.5附近。预计疫情影响扩大下,伦铝价格重心仍有继续下跌可能。 沪铝主力2005早间开于11720元/吨。开盘沪铝跳水下挫,多头持续离场下午前持续走弱,于5日均线下方弱势震荡,并于午前收盘前触得11495元/吨。午后空头平仓,沪铝小幅反弹,但仍不足以修复日内跌幅,收于11515元/吨,跌幅1.45%。持仓减少4325手至121935手,沪铝指数持仓增加3574手至456333手。今日社会铝锭库存意外转降0.3万吨,除却再生铝近期大量买入现货外,因近期市场流传降税政策即将出台传闻,广东地区型材企业普遍开始逢低补库,使得社会铝锭库存拐点出现。然而,当前降税仅出现地产、房产以及小微企业增值税,其他降税仍需等待。海外疫情影响加重,出口订单持续萎靡,能否持续去库仍待考验。 现货市场,午前铝价震荡回落。早间上海无锡地区持货商报价在11470-11490元/吨之间,较上周五价格回落40元/吨附近,对盘面贴水80元/吨附近,随着铝价持续回落,持货商报价开始集中于11450-11470元/吨之间,对盘面贴水开始集中于贴60-贴40元/吨之间,杭州地区价格在11510-11530元/吨之间。今日持货商出货较为积极,部分中间商考虑到市场降税消息刺激,预计后续月差或有拉大,今日接货意愿亦较为明显,双方交投尚可。因铝价回落叠加周一补货,下游今日正常采购。华东今日整体成交尚可。午后持货商出货报价在11490元/吨附近,对盘面贴水50元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

   铅:日内,伦铅低开于1686美元/吨,亚洲时段,伦铅缓缓走强,一度攀升至1699.5美元/吨,然1700美元/吨整数关口压力较大,伦铅承压回落至日均线附近,进入欧洲时段,伦铅围绕日均线震荡,截止17:07,伦铅暂收1686美元/吨,跌6美元/吨,跌幅0.35%。伦铅暂收十字星,难以突破上方20日均线,且考虑到美指走强,原油走弱的表现,料夜间伦铅或考验10日均线支撑。 日内,沪铅主力2005合约低开于13625元/吨,盘初,沪铅受5日均线支撑,探低至13560元/吨后返升,继而空头离场,沪铅重心持续上移,最终以13745元/吨收盘,跌55元/吨,跌幅0.4%,持仓量减288手至24699。沪铅报收小阳线,上行步伐有所放缓,上方20日均线存在压制,下方10日均线托底支撑,近期,沪铅欲站上万四关口难度较大。 上海市场金沙、南方铅14050元/吨,对沪期铅2004合约升水100元/吨报价;无锡市场江铜、水口山铅14050-14070元/吨,对沪期铅2004合约升水100-120元/吨报价。期铅上冲动能不足,维持盘整态势,持货商多挺价出货,而炼厂出货增多,下游亦对后市不抱乐观预期,对高价货采购趋于谨慎,部分成交已出现升水100元/吨以内。 广东市场南华铅14000-14030元/吨,对SMM1#铅均价升水50-80元/吨报。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单为主,金利14050元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨;其他地区如:湖南水口山14050元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨(贸易商);江铜14050元/吨,对SMM网均价升水100元/吨;今日铅价探低回升,市场交投一般,下游保持常规的按需采购,随着再生的陆续恢复,市场现货升水略有下降,但依然保持在100附近的升水。

   锌:日内伦锌开于1873.5美元/吨,亚盘开市前,伦锌于开盘价附近窄幅波动,随后运行重心迅速下移至1850美元/吨附近暂做整理,在内盘带动下伦锌缓步走高回填日内大部分跌幅,然海外疫情持续扩散悲观情绪作用下,伦锌涨势难以延续,加速下挫探底1838美元/吨后录得一V字反转,盘尾小幅回落至1860美元/吨附近整理运行,截止16:50,伦锌收跌报1858美元/吨,跌16美元/吨,跌幅0.85%。伦锌收阴,当前海外疫情仍处爆发期,出于防控需要采取的举措越来越严苛,对经济的压制较为明显,部分海外矿山开始受影响减停产,但考虑到供应端更具有韧性,预计伦锌较难维持强势,大概路止跌调整。 日内沪锌主力2005合约开于15225元/吨,盘中多空分歧较大,沪锌围绕日均线于15120元/吨附近宽幅震荡,上下振幅60元/吨左右,终收跌报15080元/吨,跌305元/吨,跌幅1.98%,成交量减37780手至98912手,持仓量减6175手至76073手。日内伦锌收的一长下影阴柱,下方5、10日均线黏连支撑,市场对降税存预期,近月合约一度转为Back结构,但目前需求端外需崩塌已有征兆,锌价缺乏有效上行推力,或在矿端惜售减产消息支撑下暂做区间波动。 上海0#锌主流成交于15100-15180元/吨,双燕、驰宏成交于15140-15200元/吨,0#普通对4月报升水30-40左右;双燕、驰宏报升水50-70元/吨。1#主流成交于15030-15100元/吨。沪锌2004合约盘中宽幅震荡,早市收于15095元/吨。期锌整理运行,冶炼厂仍有惜售,早市市场报价仍平平,国产报升水30-40元/吨左右,成交较为平淡,或对SMM网均价+0/-5元/吨。因市场对于后期降税存在预期,部分贸易商积极采买,在买盘力量带动下市场成交价自升水30元/吨左右提升至升水40元/吨左右,因升水已有走高,市场追高买兴有限,成交略有降温,而下游需求不振采买仍平平,总体成交较上周五略有转好。 宁波0#主流成交于15160-15270元/吨,普通品牌对2004合约升水80-110元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由上周五升水50元/吨收窄至40元/吨附近。锌价返升,炼厂积极出货,市场货源流通较为充裕。今日市场流通铁峰货源,报价在对4月合约升水90元/吨附近,西矿报在对4月合约升水80元/吨附近,部分持货商报会泽在对4月合约升水120元/吨,但成交基本在对4月升水80-110元/吨附近。今日来看市场成交较为疲弱,下游订单清淡,整体采买意愿不强。总体来看今日成交较上周五再度转差。 广东0#锌主流成交于15040-15140元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水60元/吨至平水附近,粤市较沪市贴水100元/吨较前一交易日扩大20元。第一交易时段,期货当月价格走高,期货结构转为back,并扩大,市场报价谨慎,升贴水报价相对坚挺,对网价浮动的价格居多,市场少量成交,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌5月合约贴水30-50元/吨,铁峰贴水50-60元/吨。第二交易时段,市场降税预期驱动下,持货商报价坚挺,市场成交价格一路推高,但整体成交量有限。麒麟、蒙自、会泽报价对5月合约贴水30元/吨至平水附。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15040-15140元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于15080-16590元/吨,0#普通品牌主流成交于15080-15160元/吨,对2004合约报贴水30元/吨至平水附近,津市较沪市保持由贴水50元/吨下降至贴水60元/吨左右。今日沪锌下跌后震荡,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水20元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水30元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报平水附近。今日部分贸易商挺价出货,出货情绪较差,而下游在上周初价格低位处采购较多,目前价格高位接货意愿较差,并且小型企业订单情况依旧较差,开工率仍未看到明显好转,原材料库存并不紧张,今日询价接货意愿较弱,整体成交清淡。1#锌锭成交于15030-15110元/吨附近。

   锡:伦锡电子盘今日14115美元/吨开盘后,亚盘盘初快速下挫至13910美元/吨后探底回升。欧盘开盘后延续这一走势,截至17:45,伦锡最新价格为14325美元/吨,呈阳线,下影线位于5日均线附近。预计伦锡上方阻力位于前期高点14500美元/吨附近。今日晚间可关注美国2月季调后成屋签约销售指数月率(%)。 沪期锡主力2006合约今日117530元/吨开盘后,盘初受多头减仓影响快速下挫至日内低点115780元/吨,随后多头增仓空头离场助推锡价走势,沪期锡探底回升并一路震荡上行,最高上探至日内高点119900元/吨后有所回落,最终以118800元/吨收盘,下跌600元/吨,跌幅0.50%,成交量35886手,持仓量40736手,减少474手。今日沪期锡以小阳线收盘,下影线行至5日均线附近,受到10日均线支撑,预计沪期锡上方阻力短期位于整数关口120000元/吨附近。 现货市场,今日沪锡现货市场主流成交价121000-126500元/吨附近。沪锡现货升水区间较上周五总体变动有限,沪锡现货价格跟随盘面下行。日内仅部分贸易商及下游企业谨慎采购,沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2006合约套盘云锡升水8000元/吨附近,普通云字及小牌升水5000-5500元/吨附近。

   镍:伦镍今日开于11390美元/吨,伦镍开盘探低11260美元/吨,获支撑反弹穿破压力位11400美元/吨后探高11455美元/吨,承压回落,重心下行至10日均线附近11350美元/吨,随后围绕该位置宽幅震荡,下方5日均线位获支撑, 截止17:20时分,伦镍报于11350美元/吨,较前一交易日结算价下跌70美元/吨,跌幅0.61%,成交量减1682手至4185手,持仓量减827手至228815手,伦镍今日暂收于小阴柱,K柱站于5/10日均线上方,下方5/10日均线逐渐黏连形成支撑位,今日夜间关注伦镍下方5/10日均线支撑情况。 沪镍2006合约今日低开于92980元/吨,盘初,沪镍下探日间低位91520元/吨,随后空头减仓,沪镍大幅拉涨至94100元/吨位置,承压10日均线回落,重心下行至93100元/吨,并围绕该重心小幅波动直至收盘,最后收于93210元/吨,较前一交易日结算价上涨610元/吨,涨幅0.66%,成交量减1.1万手至51.9万手,持仓量减4269手至83132手,沪镍今日收于长下影线小阳柱,K柱仍立于5/10日均线区间内,K柱重心位于93000元/吨一线,影线上探10日均线,后续关注,沪镍于该区间宽幅震荡情况。 今日SMM1#电解镍报价92000-94100元/吨。今日早市贸易商持稳报价,俄镍对沪镍2005合约报贴100元/吨至平水,金川对沪镍2005合约报升1800-2000元/吨;俄镍方面由于下游需求平平,各家贸易商成交情况好坏参半。金川镍方面,持货商多观望出厂价后再进行调价,早市第二交易时段及午市均有一定成交。今日金川上海地区出厂价94500元/吨,继续无货;金昌地区94050元/吨,贸易商积极补货,今日厂家出货量尚可,料后市金川镍市场升水会逐渐回调。镍豆今日对沪镍2005合约报贴700元/吨。

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