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3月27日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜低开于4854.5美元/吨,亚盘时段铜价整体走势企稳,早间短线探高4854.5美元/吨,重心基本围绕4820美元/吨一线。尽管受到美方刺激法案的利好,美元失守101关口,黄金从两周高位下滑,但目前大宗整体表现依然上冲动能不足。随后亚盘盘末,由于海外股市继续下跌,拖累铜价出现直线跟跌,欧盘时段触底4767美元/吨位置,在4770美元获买盘支持逐渐回升于4800美元附近,截止17:30,伦铜价格4804美元/吨,下跌66美元/吨,跌幅1.32%。晚间关注美国失业人数数据,目前由于美国不断推出宽松刺激政策的干预,股市跌势有所企稳,宏观情绪逐渐缓和,但经济下行趋势明显也容易引发市场信心的崩盘,铜价走势不容过于乐观。目前伦铜技术指标MACD绿柱出现收窄,但布林轨道下扩情况值得关注。晚间等待美元指引,测试伦铜能否直指并有效守住4800美元/吨位置。 今日沪铜主力合约2005早间开于39220元/吨,开盘后即震荡下挫至38970元/吨低位,随后缓慢上行至日均线上方,重心维稳于39150元/吨附近,午后铜价继续试探高位,连续涨至39240元/吨达日内最高点,但走势明显乏力继续上冲无力,临近收盘迅速下滑并跌破39000元/吨关口,盘尾收于38870元/吨,跌40元/吨,跌幅0.1%。沪铜主力日增仓434手,至11万手,主要表现为空头增仓;成交量减少5.2万手,至9.8万手。目前仓位逐步后移,沪铜2006和2007合约日共增仓4687手,至12万手。沪铜指数日内持仓量减少881手,至34.3万手,主要表现为多头减仓;成交量减少9.6万手,至21万手。近日由于美联储大力宽松,沪铜连涨两日,今日再继续上冲明显乏力,多次试图上探40000元/吨大关但终将以失败告终,由于目前欧美国家因疫情影响损失量难以估计,目前看难以实现前期市场预计的V型复苏,市场对今年经济萎缩的预期持续大增,纵然美联储政策频出推动铜价走高,但仍难走出多头行情,目前沪铜收阴,上方仍压力重重,继续关注国外动向,测试沪铜能否守住38000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10元/吨~升水20元/吨,平水铜成交价格38900元/吨~39000元/吨,升水铜成交价格38910元/吨~39020元/吨。沪期铜围绕39000元/吨一线盘整。早间持货商普遍报价贴水10~升水10元/吨,部分低价贴水20元/吨平水铜率先成交,随后持货商调整报价,平水铜于平水一线报价,好铜升水10~升水20元/吨。十一点左右已难寻贴水的平水铜货源,挺价于升水10元/吨附近,好铜维持于升水20元/吨,湿法铜跟随市场收窄至贴水50元/吨以内,低价湿法铜受下游青睐。自上周以来铜价低位震荡期间,下游买兴逐渐提升,贸易商库存均有缩减,成交活跃度有所提高,国内疫情继续向好发展,政府积极推动复工政策,后市的下游开工消费有望进一步提高,且近期进口铜货源未有进一步增加,持货商意在坚挺推高升水。下午,盘面继续在39000元/吨上方整理,现货报价进一步推高,已无贴水货源,包括下月票的货源也直接上抬,平水铜平水~升水20元/吨,好铜升水20~升水40元/吨,成交价已完全站上39000元/吨,至39000~39140元/吨。

   铝:伦铝早间开于1550美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘即走弱,亚洲时段因沪铝处于反弹仍能保持托底震荡运行,截止15:00伦铝报1543美元/吨。欧洲时段,伦铝跳水,持续走弱下截止17:11伦铝触及1528美元/吨的日内低位,伦铝已录得9连阴。当前海外疫情仍未得到有效控制,且此前因沪铝大跌,沪伦比值一度跌至7.3以下,近期因沪铝反弹,而伦铝持续走弱,令比值修复至7.5附近,与2019年7月水平相当。考虑到海外疫情影响,当前LME铝锭库存继续增加,今日伦铝库存增加14150吨,后续比值有望继续修复提高,伦铝价格也可能因此继续走弱。 沪铝主力2005早间开于11650元/吨。开盘获利多头平仓离场,沪铝触得日内低位11580元/吨。后低位引得多头增仓,沪铝围绕5日均线作窄幅区间震荡。午后沪铝小幅走强,高位摸得11730元/吨。盘末多头离场沪铝回落,收于11580元/吨的5日均线附近,呈十字星。持仓减少1707手至129044手,沪铝指数持仓减少2720手至447467手,均以多头减仓为主。今日社会铝锭库存依旧增加2万吨至166.7万吨,国内虽疫情基本得到控制但终端消费尚未完全恢复,库存拐点仍未到来,且因铝价急跌,当前电解铝减产产能相对有限,需持续关注国内刺激消费政策的出台及实施,海外疫情对于出口订单的影响,短期沪铝上行仍存较大压力。 现货市场,午前铝价震荡上行,早间上海无锡市场持货商报价在11520-11540元/吨之间,随着期铝上行,持货商报价随之提高,集中于11540-11560元/吨之间,较早间上涨近20元/吨,对盘面贴水80-贴70元/吨附近,杭州地区10:30后报价在11570-11590元/吨之间。今日持货商整体出货较为积极,对于中间商来说,考虑到今日为长单交货第一日存在交货需求,叠加现货贴水较为合适,今日接货积极,也促使现货价格在网价公布后有所上涨,整体来看贸易商间成交较为活跃。下游今日按需采购为主,因铝价上涨,今日表现略观望。华东今日整体成交一般。午后期铝维持区间波动,持货商报价在11550元/吨附近,对盘面贴水80元/吨左右,仅贸易商间少量成交,下游几无。

   铅:日内,伦铅开于1650美元/吨,亚洲时段,伦铅围绕日均线大幅震荡,进入欧洲时段,伦铅短暂延续震荡行情,后重心缓缓下移至1635.5美元/吨,截止17:39,伦铅暂收1643.5美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.3%。伦铅暂收小阴线,以5日均线托底,并承压10日均线,料夜间伦铅或于该区间内运行。 日内,沪铅主力2005合约高开于13650元/吨,后基本围绕日均线震荡,且上下振幅不足百元/吨,临近尾盘,获利盘止盈离场,沪铅下滑至13510元/吨,最终以13515元/吨收盘,涨90元/吨,涨幅0.67%,持仓量增325手至24702。沪铅报收光头小阴线,尽管日K重心上移,但上行动力稍显不足,4-5合约月差基本稳定,且04合约持仓量逐日减少,贴近仓单量,基本不存在逼仓可能。 上海市场金沙、南方铅13940-13960元/吨,对沪期铅2004合约升水100-120元/吨报价。期铅强势上行,持货商积极出货,并陆续下调报价升水,而下游畏高观望,询价尚可,但实际采购则较昨日减少。 广东市场南华铅13650-13680元/吨,对SMM1#铅均价升水50-80元/吨报。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单为主,金利13750-13800元/吨,对SMM网均价升水150-200元/吨;其他地区如:江铜13700元/吨,对SMM网均价升水100元/吨,安徽铜冠13800元/吨,对SMM网均价升水200元/吨;今日铅价延续低位宽幅震荡,今日下游采购意愿较好,市场交投活跃,由于绝对价格较低,炼厂出货情绪依然低迷,散单均报至高升水。

   锌:日内伦锌开于1844.5美元/吨,盘初沪锌围绕日均线于1830美元/吨附近窄幅波动,午后录得一尖锐倒V摸高1848.5美元/吨后直接下沉至1820美元/吨附近运行,截止17:23,伦锌稍作修正收跌报1829.5美元/吨,跌19.5美元/吨,跌幅1.05%。伦锌收阴重心持稳,目前海外疫情持续影响下,海外消费接近跌至冰点后,供应端影响逐步显现但影响暂时有限,考虑到全球化状态下的产业链运作,后期存在陷入供需两弱的可能,市场需重新评估供应端变化,预计伦锌短期将低位整理。 日内沪锌主力2005合约开于14920元/吨,盘初多空交替减仓,沪锌运行重心微抬至14900元/吨附近整理运行,上下空间不足50元/吨,午后多头突然涌入,沪锌直线拉升,高位触及受阻15150元/吨后有序离场,迅速反转录得一倒V形态。终收跌报14860元/吨,跌45元/吨,跌幅0.3%,成交量减3619手至10.6万手,持仓量增740手至80697手。沪锌录得一长上影阴柱,重心大体持稳,目前基本面来看,外需受疫情影响令国内供应过剩压力加大,同时国内矿山惜售表明目前低价已经对矿端产生挤压,短期内进口矿受疫情影响延后补充供应,市场需要重新评估,短期锌价或将陷入区间整理。 上海0#锌主流成交于14860-14910元/吨,双燕成交于14880-14930元/吨;0#锌普通对4月报升水30~40元/吨报价;双燕对4月报升水50~60元/吨;1#锌主流成交于14790-14840元/吨。沪锌2004震荡上行,早市第一交易时段收于14845元/吨,早间第一时段,市场以长单交投为主,市场主流成交集中在对SMM网均价平水或者贴水5元/吨,部分持货商当月票跟盘报对2004合约报升水40-50元/吨,但高升水成交明显转弱;进入第二时段,现货升水小幅下调,市场交投清淡,部分持货商对2004合约报升水30-40元/吨,意愿成交价格在升水30元/吨;锌价震荡上行,贸易市场以长单交易为主,下游采购一般,市场交投较昨日有所转弱。 宁波0#主流成交于14900-14980元/吨,普通品牌对2004合约升水80-100元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由昨日升水50元/吨扩大至60元/吨附近。锌价小幅反弹,炼厂惜售意愿减弱,早间持货商报货在西矿对4月合约升水100元/吨,华联报在对4月升水80元/吨附近,麒麟报在对4月合约升水110元/吨,进入第二交易时段,市场报价未有明显变动,下游今日询价意愿较强,但整体成交较少。据悉,下周或有部分华联陆续到货宁波仓库,今日成交较昨日略有好转。 广东0#锌主流成交于14770-14840元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水70-90元/吨附近,粤市较沪市贴水90元/吨较前一交易日扩大20元。第一交易时段,期货价格偏强震荡,持货商在不确定下游采购需求如何的情况下,报价相对谨慎,多按网价浮动报价,升贴水报价则较昨日变动不大,市场多数观望为主,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌5月合约贴水70-80元/吨,铁峰贴水80-90元/吨。第二交易时段,贸易商按下游订单或压价采购为主,不过下游在价格上涨时需求有限,难以提振成交,持货商出货不畅开始调价出货,整体报价较第一时段下调10-20元/吨。麒麟、蒙自、会泽报价对5月合约贴水80-90元/吨附近,铁峰贴水90元/吨。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于14770-14840元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于14810-16250元/吨,0#普通品牌主流成交于14810-14890元/吨,对2004合约报贴水30元/吨至升水10元/吨附近,津市较沪市保持由贴水50元/吨下降至贴水60元/吨左右。今日沪锌高位震荡,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水20元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水30元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报升水10元/吨附近。今日锌价高位震荡整理,贸易商保持升贴水报价,然出货较前期有所减少,且仍存在部分贸易商低价甩货,下游在前期价格低位处采购较多,目前原材料库存有所补充后,今日询价接货意愿较弱,今日整体成交较昨日再度转弱。1#锌锭成交于14760-14840元/吨附近。

   锡:伦锡电子盘今日14115美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后,伦锡总体呈震荡下行趋势。截止17:00,伦锡最新价格为13855美元/吨,呈阴线,实体部分上方承压于10日均线附近,预计伦锡下方支撑位于5日均线13600美元/吨附近。 沪期锡主力2006合约今日早盘117000元/吨开盘后,总体呈波段式下行态势,盘初受空头增仓快速下挫至日均线116200元/吨附近后维持盘整态势,尾盘时多头离场沪期锡再度走跌,最低下探至日内低点115130元/吨后有所返升,最终以115440元/吨收盘,下跌1320元/吨,跌幅1.13%,成交量60793手,持仓量41957手,增加582手。今日沪期锡以小阴线收盘,上影线承压于10日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于5日均线113500元/吨附近 现货市场,今日主流成交价120000-126000元/吨,由于沪期锡盘面重心高位维稳,以及云锡及小牌市场货源供应有限,沪锡现货价格高企,上海地区下游企业买兴转弱,部分贸易商收货积极性尚可。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2006合约套盘云锡升水9500元/吨附近,普通云字升水5000-5500元/吨附近,小牌120000-120500元/吨附近。

   镍:伦镍今日开于11300美元/吨,昨日美宏观经济刺激政策已基本消化,伦镍今日走势较为平稳,午前,伦镍重心围绕5日均线11220美元/吨位置窄幅波动,午后,伦镍震荡上行探高11300美元/吨,承压回落至11110美元/吨位置,欧洲时段,美元指数震荡最低伦镍上行,截止16:50时分报于11205美元/吨,较前一交易日结算价下跌130美元/吨,跌幅1.15%,成交量减3507手至3120手,持仓量为22.9万手。伦镍今日暂收于小阴柱,K柱仍整体站于5日均线上方,影线下探11100美元/吨一线,下方11000美元/吨支撑较强,夜间关注伦镍是否延续日间走势,围绕11200美元/吨位置宽幅震荡。 沪镍2006合约今日开于92500元/吨,沪镍开盘小幅上行,承压5日均线震荡回落回落至92000元/吨一线,该位置,以空头减仓为主,沪镍拉涨至日间高位93340元/吨,盘末多头获利了结沪镍回吐日间所有涨幅,最后收于91580元/吨,较前一交易日结算价下跌480元/吨,跌幅0.52%,成交量增2.6万手至50.6万手,持仓量减9548手至95438手。沪镍今日收于小阴柱,本周四个交易日K柱重心位置都位于9.2万-9.3万元/吨区间内,下方9.1万元/吨支撑较强,多空力量博弈明显,若宏观无明显利空或利好消息,沪镍或将继续于该位置宽幅震荡。 今日SMM1#电解镍报价92000-94200元/吨。早市俄镍对沪镍2004合约报升100-200元/吨,部分贸易商已转月报价,对05合约多报在贴水100至贴150元/吨左右。今日盘价较昨日有小幅上升,高位成交较弱,第二交易时段略有回暖。金川镍对沪镍2004合约报升2000-2200元/吨,由于流通货源少,叠加金川出厂价较高,市场目前几无升2000元以下的报价,早市成交延续前几日的弱势;今日金川出厂价上海地区94000元/吨,依然无货,金昌地区93550元/吨,贸易商少量接货。今日午后市场镍价大起大落,波动较大,市场多选择观望,成交转弱。镍豆方面,对05合约报贴700元/吨,近期仍是下游钢厂按需采购,由于近期进口比价转好,国内镍豆仍较为稀缺,外贸商进口意愿渐浓。

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