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3月26日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜开于4849美元/吨,亚盘时段铜价整体走势企稳,重心基本围绕4820美元/吨一线,午间短线探低4780美元/吨。由于前日美联储宣布无限宽松后,持续的流动性注入给市场带来极强信心,道指触发向上熔断涨逾11%。目前流动性风险得到释放,短期因流动性紧张导致的超跌预期将得到修复。随后进入欧盘,铜价有所走高,震荡上行至4888美元/吨高位。截止16:30,伦铜价格4847.5美元/吨,跌幅0.01%。晚间关注美国至3月20日当周EIA原油库存数据,周二API原油库存意外下降,结束此前8连增的态势,对原油价格有所利好,但是总体而言,美原油反弹力度有限,因需求疲软抵消了刺激措施的影响,后续对大宗市场推动有限。目前伦铜重心顺利站上5日均线,均线下扩的情况较之前转好,技术面出现利好机会。晚间等待美元指引,测试伦铜能否直指并有效突破4900美元/吨位置 今日沪铜主力合约2005早间跳空高开于38650元/吨,随后摸高39060元/吨高位后又迅速滑落至日均线下方,重心围绕38790元/吨附近震荡,进入第二交易时段铜价继续上冲至39100元/吨关口上方直至午盘结束;午后沪铜短线回调至日均线附近后继续上行,盘尾收于39360元/吨,涨1210元/吨,涨幅3.17%。沪铜主力合约持仓量增加519手至11万手,成交量至15万手。沪铜指数日减仓4265手,至34.4万手;成交量达30.6万手。今日沪铜继续反弹,主因美国宣布无限QE后市场流动性恐慌得以缓解,助推今日有色市场走高,同时第一量子几名员工感染后Cobre Panama产量以低于预期增速生产,此消息引发市场对供应驱紧的预期,也是助推铜价走高的因素。但无限量宽松美元所提振的铜价始终不是长久之计,且美国疫情现在正处于大面积爆发期,风险仍较大,静待各国疫情何时出现拐点,测试沪铜能否挺住39000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨~贴水20元/吨,平水铜成交价格38600元/吨~38940元/吨,升水铜成交价格38620元/吨~38950元/吨。沪期铜持续反弹,今日铜价高至39000元/吨一线。持货商早市报价贴水50~贴水30元/吨,逢低买盘增加,贸易商引领市场成交,早市活跃度高,一轮收货导致报价快速上调至平水铜贴水30元/吨,好铜贴水20元/吨。接近11点,盘面突然开启直线拉涨态势,当月合约几乎触及39000元/吨关口,成交受抑,平水铜在贴水30元/吨附近显僵持,好铜停滞于贴水20~10元/吨,湿法铜跟随市场报价收窄至贴水60元/吨附近。今日下游继续保持逢低补货的积极性,外加贸易商一部分继续收货长单交付,一部分买现抛期,市场成交氛围持续改善。下午,盘面稳定于38900元/吨高位震荡,持货商持续挺价,报价进一步上抬,平水铜报价于贴水20-10元/吨,好铜贴水10元到平水,甚至有报价升水10元/吨,成交价底部上抬,至38780-38950元/吨,成交因盘面居高不下以及贴水的缩窄而高位受抑,但若有低贴水货源依然受到青睐和抢货。

   铝:伦铝早间开于1554.5美元/吨。亚洲时段,伦铝震荡走强。开盘后伦铝保持窄幅区间震荡,低位触得1551美元/吨,午前重心逐步提高。午后伦铝不断走强,至交易时间转换阶段,伦铝高位摸得1569.5美元/吨,涨幅近1%,截止15:00伦铝报1568.5美元/吨。欧洲时段,伦铝尝试冲高,二次摸得高位1569.5美元/吨逐步走弱,至17:00伦铝报1556.5美元/吨,近乎抹平日内涨幅。没联储无限QE影响显现,午前受资本市场恐慌情绪降温影响,股市期市皆受提振,同时因国内沪铝走强带动,伦铝日内保持偏强震荡,但同样需要注意的是近期LME铝库存有转增迹象,库存总量再次超过100万吨,一定程度对伦铝施压。预计晚间伦铝将再次尝试冲高,重心将小幅提高。 沪铝主力2005早间开于11410元/吨。午前沪铝保持振幅区间震荡,低位触得11405元/吨,午前收于11490元/吨,涨幅0.74%。午后因市场流传电解铝企业减产检修增加,空头避险离场沪铝大涨,盘末沪铝越过5日均线高位摸得11710元/吨,收于11700元/吨,日内上涨265元/吨,涨幅2.32%,收于5日均线之上。持仓减少6366手至130751手,沪铝指数持仓增加6055手至450187手。值得注意的是,今日04与05合约价差大幅减小至0价差,考虑某大户月底将因结算停止收货,且保值盘压力下出现back结构几率不大。午后因电解铝减产检修产能增至44.5万吨,加之美国无限QE使得海外恐慌情绪减弱,沪铝录得一定反弹。然而沪铝反弹较此前跌幅仍相对有限,仍需进一步观察电解铝减产检修增情况,尚不能说明铝价已触底企稳。 现货市场,午前铝价先抑后扬。早间上海无锡市场持货商报价在11330-11340元/吨之间,现货升贴水在贴90-贴70元/吨之间,价格相较昨日涨幅超120元/吨,10:30后期铝上行,持货商报价随之提高,集中于11360-11380元/吨之间,较早间上涨近50元/吨,杭州地区10:30后报价在11370-11390元/吨之间。今日持货商整体出货较为积极,因某大户收货价并不理想,市场货源宽松,持货商出货意愿后期并未随着铝价收敛,中间商买卖双方成交尚可。下游今日按需走货为主,正常接货。华东今日整体成交一般。午后期铝上行个别持货商成交价在11590,对盘面贴水80元/吨附近,成交极少。

   铅:日内,伦铅开于1610美元/吨,亚洲时段,伦铅围绕日均线大幅震荡,进入欧洲时段,美指拉涨,伦铅承压下行至1599美元/吨,截止16:47,伦铅暂收1602.5美元/吨,跌5.5美元/吨,跌幅0.34%。伦铅暂收五连阴,沿5日均线走弱,叠加LME铅0-3合约的C结构呈缓缓小扩趋势,料1600美元/吨整数关口支撑位岌岌可危。 日内,沪铅主力2005合约低开于13325元/吨,后宽幅震荡,临近午间,多头力量推升沪铅至13450元/吨一线运行,临近尾盘,多增空减,沪铅触及日内高位13555元/吨,最终以13550元/吨收盘,涨125元/吨,涨幅0.93%,持仓量增325手至24702。沪铅报收中阳线,日K线运行平台上移至13450元/吨附近,关注上方10日均线的压力,另外,05-06合约收盘价差扩至150元/吨,近期密切关注合约间月差变化情况。 上海市场金沙、南方铅13755-13805元/吨,对沪期铅2004合约升水100-150元/吨报价;无锡市场江铜、南方铅13755-13855元/吨,对沪期铅2004合约升水100-200元/吨报价。期铅延续强势,而电解铅冶炼企业陆续开始出货,市场流通货源增加,部分持货商下调报价升水,下游企业维持按需采购,市场成交平稳。 广东市场南华铅13650-13680元/吨,对SMM1#铅均价升水50-80元/吨报。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单为主,金利13750-13800元/吨,对SMM网均价升水150-200元/吨;其他地区如:江铜13700元/吨,对SMM网均价升水100元/吨,安徽铜冠13800元/吨,对SMM网均价升水200元/吨;今日铅价延续低位宽幅震荡,今日下游采购意愿较好,市场交投活跃,由于绝对价格较低,炼厂出货情绪依然低迷,散单均报至高升水。

   锌:日内伦锌开于1833美元/吨,盘初伦锌重心下沉至1820美元/吨附近暂做整理,午后震荡上修回填日内全部跌幅触及1842.5美元/吨,欧洲交易时段直线下挫回吐涨幅,稍作挣扎即再度走低,截止17:19,伦锌收跌报1804美元/吨,跌24美元/吨,跌幅1.31%。伦锌收得一阴柱,总体表现延续弱势,就目前消息面来看,疫情影响需求,但供应下滑较为有限,今日LME库存锌增加225吨,虽目前海外供应过剩还未体现显著的LME累库压力,但海外疲态难改,预计难有持续强势反弹表现。 日内沪锌主力2005合约开于14990元/吨,盘初沪锌减仓下行探底14715元/吨,运行重心下移至14780元/吨附近窄幅整理,随后振幅小幅扩大至30元/吨左右,午后市场情绪修正,沪锌震荡上行回填日内全部跌幅,终收涨报14905元/吨,涨10元/吨,涨幅0.07%,成交量减32713手至11万手,持仓量减7936手至79957手。沪锌收得一长下影阴柱站上5日均线,目前基本面变化不大,预计期锌将延续低位筑底行情。 上海0#锌主流成交于14740-14800元/吨,双燕、驰宏成交于14750-14810元/吨,0#普通对4月报升水30-40左右;双燕、驰宏报升水40-50元/吨。1#主流成交于14660-14720元/吨。沪锌2004合约盘中高开低走,早市收于14595元/吨。期锌走低炼厂出货意愿不高,日内长单收尾,部分贸易商因票据原因积极买货,市场报价较昨日上抬至升水30-40元/吨左右,成交相对顺畅持货商报价随后稳定于升水40元/吨左右,总体交投尚可,另有部分下月票入市流通,报升水15-30元/吨左右,货量相对较少。下游日内入市询价采购维持谨慎,看跌后市并不做过多囤货,日内总体成交主由贸易商贡献,成交货量较昨日小增。 宁波0#主流成交于14800-14850元/吨,普通品牌对2004合约升水80元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由昨日升水50元/吨收窄至40元/吨附近。今日市场货源稀少,麒麟等货源基本未有流通,少量预售华联报在对4月合约升水80元/吨,西矿也报在对4月合约升水80元/吨,少量1号永昌报在对4月升水40元/吨附近。今日第一时段市场交投尚可,贸易商接货意愿较强,但进入第二交易时段,市场报价未有变化,下游观望意愿仍强,市场交投转向清淡,总体来看,相较昨天市场交投基本持平。 广东0#锌主流成交于14660-14760元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水70-80元/吨附近,粤市较沪市贴水70元/吨较前一交易日收窄20元。第一交易时段,价格大幅下挫,市场交投谨慎,报价多按网价浮动,跟盘报价贸易商以挺价为主,贴水较昨日收窄,市场少量成交,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌5月合约贴水70元/吨,铁峰贴水70-80元/吨。第二交易时段,下游刚需少量采购为主,难以提振成交,但持货商在贴水较大时出货意愿不高,收货贸易商则多寻大贴水货源,整体成交较为僵持。麒麟、蒙自、会泽报价对5月合约贴水70元/吨附近,铁峰贴水80元/吨。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于14660-14760元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于14690-16130元/吨,0#普通品牌主流成交于14690-14760元/吨,对2004合约报贴水30元/吨至升水10元/吨附近,津市较沪市保持在贴水50元/吨左右。今日沪锌高开低走,现货市场上调升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水20元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水30元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报升水10元/吨附近。今日锌价高开后下行震荡,贸易商上调升贴水报价,其中部分贸易商低价甩货,然由于上周至本周初,下游拿货情况较好,导致今日下游询价及接货意愿均有减弱,下游企业在进行过刚需补库后,短期接货意愿较差,今日整体成交清淡。1#锌锭成交于14640-14710元/吨附近。

  锡:伦锡电子盘今日13490美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近震荡整理。亚盘午后至欧盘盘初,伦锡震荡上行,上探至13880美元/吨后承压回落,截止17:00,伦锡最新价格为13750美元/吨,呈阳线,实体部分下方位于5日均线附近,预计伦锡上方阻力位于整数关口14000美元/吨附近。 沪期锡主力2006合约今日114040元/吨开盘后,盘初震荡下行至日内低点113270元/吨,随后受多头增仓及尾盘时空头离场影响探底回升,攀高至日内高点117000元/吨后有所回落,最终以116760元/吨收盘,上涨2770元/吨,涨幅2.43%,成交量52455手,持仓量41375手,减少301手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于5-10日均线之间,预计沪期锡上方阻力位于前期跳空缺口上轨117500元/吨附近。 现货市场,今日沪期锡盘面重心上扬,上海地区下游企业买兴维持偏弱状态,贸易商方面收货情况一般。沪锡现货市场总体成交氛围一般。市场云锡报价126000元/吨附近,对沪期锡2006合约套盘普通云字升水6500-7000元/吨附近,小牌升水5000元/吨附近。

  镍:伦镍今日开于11330美元/吨,开盘,伦镍大幅下行,跌破5日均线11200美元/吨位置后探低11100美元/吨位置,该位置获支撑小幅反弹,重心上行至11150美元/吨附近,随后伦镍围绕该重心于11100-11200美元/吨区间小幅震荡,亚盘收盘后,伦镍开始震荡上行,穿破日间阻力位11200美元/吨并围绕该位置小幅盘整,截止17:30时分,报于11200美元/吨,较前一交易日结算价下跌80美元/吨,跌幅0.71%,成交量减6662手至2395手,持仓量减3.2万手至22.9万手。伦镍今日暂收于小阴柱,K柱站上5日均线,伦镍连续两日走势向上,夜间关注伦镍11200美元/吨一线的突破能力。 沪镍20006合约今日开于93500元/吨,沪镍今日高开低走,盘初,沪镍空头大幅增仓,承压5日均线震荡下行,boll线下轨位92000元/吨位置短线纠结后继续下探91500元/吨附近,boll线下轨位从支撑位转变为压力位,随后沪镍于91500-92000元/吨区间宽幅震荡直至收盘,最后收于91890元/吨,较前一交易日结算价下跌480元/吨,跌幅0.52%,成交量减6.9万手至48.0万手,持仓量增1.0万手至10.5万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体站于5日均线及boll线下轨位区间范围内,本周三个交易日沪镍走势基本一致,9万关口位置有暂有支撑,且该位置多空力量博弈明显,后续关注沪镍该关口的支撑能力表现。 今日SMM1#电解镍报价91550-93650元/吨。昨夜美国财政刺激计划通过,美股大涨,今日早市基本金属普涨,而沪镍却逆势而行向下震荡调整,收跌0.46%。现货市场方面,成交情况较前两日相近,俄镍成交尚可,金川镍成交相对偏弱。升贴水方面,俄镍对沪镍2004合约报升150-250元/吨,早市开盘后,部分贸易商报升100-150元/吨试水,成交情况较好,但是盘面持续下行,因此持货商顺势挺价,低升水报价逐渐减少;第二交易时段,盘价仍处于低位,市场亦有少量贸易商迁仓至05合约贴100-150元左右报价。今日。金川镍方面,早市升水幅度较前两日持稳,对沪镍2004合约报升1800-2000元/吨,10:50左右金川公布上海地区出厂价93500元/吨,由于价格高于现货市场的在市报价,因此下游刚需采购,达成一定成交,午后市场价格延续震荡,成交逐渐转弱。今日部分贸易商将俄镍挺价至200-250元/吨,成交量明显弱于升水200元以下的报价,预计明日,俄镍或回归至150-200元/吨左右,金川镍供需两弱,升水幅度仍将持稳。

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