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3月20日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜开于4780美元/吨,开盘后由于全球金融商品的暴跌,美股昨日再度触发熔断,市场引发踩踏,昨日美元指数破100关口创近3年新高,在目前恐慌情绪下基本面已失去对铜价支撑。伦铜开盘后便一路下挫,午前一路下挫至4371美元/吨位置,创2016年以来新低。午后,市场情绪有所修复,铜价也在铜线触底后缓慢回升,整体出现“V”型走势,欧盘时刻已修复早间的大部分跌幅,回升最高摸至近4700美元/吨关口。截止17:00,伦铜价格4688美元/吨,下跌51美元/吨,跌幅0.97%。晚间重点关注美国失业人数数据。目前市场忧虑流动性风险带来的恐慌情绪,美元突破100大关,对大宗商品多有打压,金融属性较强的铜率先领跌也预示后续宏观实况的悲观。目前伦铜连收4大阴柱,日均线呈现完全空头排列,技术面多重指标表现利空。晚间关注投机空头力量的表现指引,测试伦铜能否守住4500美元/吨的关口位后继续回升收复超跌态势。 今日沪铜主力合约2005早间开盘即跳空下跌近2400点,继而迅速封住跌停板至37570元/吨,跌幅超9%。继昨日下午沪铜紧急跌停后,今日继续连续跌停。沪铜主力日内共减仓4466手,至11.9万手,多头减仓占主导;沪铜主力成交量减少9.6万手,至2万手。除主力外,沪铜全部合约均封住跌停板,沪铜指数减仓1万手,至37.5万手,主要表现为多头减仓;成交量减少22.1万手,至3.9万手。今日沪铜在有色板块资金流出量继续登榜首,有色板块资金共流出14亿,沪铜资金流出达10.41亿。目前沪铜已连续两日跌停,因受全球疫情影响,市场目前恐慌情绪高涨,有色板块集体跳水,自上周起全球股市频繁熔断,有色金属市场相对较平稳,但近两日有色金属市场抗跌性显著削弱,市场系统性风险加大,导致投资者抛货换现意愿浓厚。目前基本面对铜价影响基本失效,铜价走势几近跟随整个宏观行情,目前全球经济处于衰退期,且预计在疫情没有好转的情况下,铜价仍大概率处于空头的主导中,弱势探低行情暂难扭转。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水20~升水50元/吨,平水铜成交价格37540元/吨~37560元/吨,升水铜成交价格37560元/吨~37570元/吨。由于市场对流动性风险带来的恐慌情绪急剧升温,令金融商品市场出现暴跌,沪铜继昨日下午封报跌停后,今日早市开盘即再度封死跌停板9%,当月合约跌停板价37520元/吨。市场一度无法报价,随后出现自贴水到大幅升水都有的乱象,接近10点后,在大贸易商引领下,报价基本稳定于升水20~升水50元/吨区间,湿法铜报价贴水20元/吨~平水。虽有报价但难闻有成交。午盘时,伦铜最低已一度跌破4400美元/吨,探低4370美元/吨,午间收盘时,伦铜暂于4450美元/吨附近低位震荡,沪期铜下一个目标将是考验35000-36000元/吨区间,今天市场表现有价无市,恐慌与担忧情绪弥漫至整个市场与行业产业链。下午盘面依然封死在跌停板上,隐约听到的报价比早市略有放松,平水铜平水~升水10元/吨,好铜升水20-30元/吨,按照停板价核算成交价于37520-37550元/吨,但是依然是有价无市。

 铝:伦铝早间开于1645美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘跳水,开盘即日内高位。后伦铝保持偏弱震荡,于15:00触得低位1579.5美元/吨,跌3.59%,触及2016年9月以来低位。欧洲时段,伦铝走势改善,持续修复日内跌幅,截至16:58伦铝报1614.5美元/吨,跌1.46%。伦铝主要受日内沪铝跌停影响,大幅走弱,欧洲时段出现超跌反弹。预计当前沪铝弱势以及宏观悲观大背景下,伦铝较难形成形成显著反弹,仍有继续走弱可能。 沪铝主力2005合约早间高开于12475元/吨。开盘后多头出逃,沪铝跳水,开盘价即日内高位。仅开盘不足1小时,于9:47沪铝触及跌停板11730元/吨,创2016年1月以来新低,午前沪铝仅于跌停板上方小幅震荡。午后沪铝走弱封板,仅于盘末开板,收于11805元/吨,跌4.02%。持仓减少9255手至146150手,沪铝指数持仓增加3199手至426128手。目前虽国内疫情逐步得到控制,海外疫情叠加经济危机的恐慌情绪逐步蔓延至国内,有色继昨日暴跌后继续走弱。当前电解铝平均亏损已扩大至1700元/吨,因铝价急跌,目前尚未出现电解铝大规模减产动作,多数电解铝企业仍处于突发极端行情下的观望状态。故而当前铝价主要受市场情绪左右,在恐慌情绪不减下仍有继续下挫风险。 现货市场,午前铝价震荡回落,期铝跌停。上海无锡市场持货商报价在11650-11670元/吨之间,现货升贴水在贴60-贴40元/吨之间,价格相较昨日大跌870元/吨左右,因早间期铝下泄至跌停,同时市场现货宽松格局未改,持货商考虑到跌停后仓位难平且预计后期价格仍有回落空间,皆急于出货,市场早间供应过剩局面十分明显,出货者显著多于接货者,成交极差。杭州地区价格在11680-11700元/吨之间。沪杭锡三地下游考虑到铝价大幅回落今日部分备货,但观望情绪浓厚。华东今日整体成交较差。午后期铝维持停盘状态,持货商报价混乱,个别持货商报价在11640元/吨附近,对盘面贴水90元/吨,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于1666美元/吨,亚洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅承压下行,后承接盘逢低入场,伦铅震荡返升至日均线附近,进入欧洲时段,部分止盈盘离场,伦铅持续上行至1662美元/吨,截止18:05,伦铅暂收1657.5美元/吨,涨2.0美元/吨,涨幅0.12%。伦铅暂收长下影小阴线,低位弱势回升,宏观环境主导资金走向,考虑原油的不断走弱,有色金属难以有可持续性大幅上修,料夜间伦铅大概率走弱。 日内,沪铅主力2005合约高开于13500元/吨,后震荡走低至12620元/吨,继而获利盘止盈离场,沪铅小幅回升,最终以12945元/吨收盘,跌385元/吨,跌幅2.89%,持仓量减1042手至28738。沪铅报收大阴棒,空头氛围浓郁,部分多头恐慌离场,持续刷新近期低位,已脱离基本面行情,场外资金宜观望为主。 上海市场金沙、沐沦铅12940-12990元/吨,对沪期铅2004合约升水150-200元/吨报价。美股触发本月第四次熔断,市场恐慌情绪激增,基本金属普遍下挫,期铅跌破万三关口,持货商多挺价出货,报价升水上调,个别甚至报至对沪铅2004合约升水400元/吨,下游避险少采,仅部分刚需采购,散单市场实际成交不多。 广东市场南华铅13125元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报。河南地区豫光、金利、万洋等冶炼厂以长单为主,其他地区如:江铜13125元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;今日铅价断崖式下跌,市场情绪悲观,冶炼厂以长单为主,散单几无报价。

锌:日内伦锌开于1855美元/吨,盘初市场抛压过重,伦锌顺畅下行破位下跌探低1763美元/吨,暴力下挫后部分资金止盈离场,伦锌运行重心上移至1785美元/吨附近暂做整理。进入欧洲交易时段,有色普遍出现低位回升态势,收复昨夜的超跌态势,伦锌顺势震荡上行回填日内大部分跌幅,重心上移至1835美元/吨附近整理运行。截止17:02,伦锌收跌报1837美元/吨,跌22美元/吨,跌幅1.18%。伦锌录得一长下影阴柱,伴随海外疫情的持续扩散,部分国家开始封闭边境,同时锌价下挫不断挤压矿山收益,若海外持续失控,可能会导致各个国家短期内成为一座座孤岛,考虑到全球锌矿与锌锭的全球贸易占比,则锌供应端也将承受压力,从基本面看锌价已有止跌企稳的动力,但仍需关注疫情进展。 日内沪锌主力2005合约开于15090元/吨,盘初沪锌减仓下行,直线下挫运行重心下移至14390元/吨左右暂时止跌,然市场恐慌情绪并未消退,做空情绪持续笼罩,沪锌重拾跌势再次下挫触及跌停14245元/吨,在跌停板附近稍作挣扎后,部分买盘资金流入,沪锌低位修复至14420元/吨附近,终收跌报14420元/吨,跌460元/吨,跌幅3.09%,成交量减1664手至22万手,持仓量减3680手至98462手。沪锌收得一大阴柱再次触及跌停,跌势过快,矿山企业利润进一步受挤压,生产积极性进一步下降,这意味着矿端的平衡有望快速远离过剩状态,这成为消费负增长持续的利空阴霾中的一丝曙光,考虑矿山成本支撑, 短期锌价做空空间已不大,但仍需警惕海外疫情进展。 上海0#锌主流成交于14330-14510元/吨,双燕成交于14340-14520元/吨;0#锌普通对4月报升水60-70元/吨报价;双燕对4月报升水70-80元/吨;1#锌主流成交于14260-14440元/吨。沪锌2004断崖式跌停,早市第一交易时段收于14260元/吨,早间第一时段,市场以长单交投为主,但市场出货情绪不高,部分持货商跟盘报对2004合约报升水50-60元/吨;进入第二时段,持货商依然捂货不出,部分持货商对2004合约报升水70-80元/吨;锌价探至跌停,贸易市场以长单交易为主,今日价格大幅下挫后,下游逢低采购有所回暖,但采购量依然十分谨慎。 宁波0#主流成交于14350-14570元/吨,普通品牌对2004合约升水100-120元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由昨日升水20元/吨扩大至50元/吨附近。今日锌价受宏观情绪影响,当月合约跌停,炼厂出货意愿大幅减退,持货商出货意愿也降低,早间第一时段部分持货商尝试报价,早间普通品牌西矿报在对4月合约升水100元/吨附近,华联也报在4月升水100元/吨,预售麒麟报在对4月升水90元/吨,本周没有现货,少量会泽报在对4月合约升水120元/吨。市场询价情况增多,但成交仍然稀少,锌价暴跌加剧下游企业库存亏损,下游普遍观望,少量企业接货。总体来看,市场今日维持恐慌情绪,下游成交情况较昨日略有转好。 广东0#锌主流成交于14160-14220元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水80-100元/吨附近,粤市较沪市贴水140元/吨较前一交易日扩大40元。第一交易时段,价格开盘大幅下挫,盘间一度跌停,持货商报价谨慎,部分贸易商跟盘报价,市场少量贸易商间成交,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌5月合约贴水80-90元/吨,铁峰贴水90-100元/吨。第二交易时段,价格继续在跌停附近震荡,下游对价格忧虑担忧,少量采购为主,贸易商保值盘出货稳定,市场供大于求仍明显。麒麟、蒙自、会泽报价对5月合约贴水90元/吨附近,铁峰贴水90-100元/吨。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于14160-14220元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于14260-16460元/吨,0#普通品牌主流成交于14260-14310元/吨,对2004合约报平水至升水40元/吨附近,津市较沪市由贴水70元/吨上升至至贴水30元/吨左右。今日沪锌跌幅继续扩大,现货市场调高升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报升水20元/吨附近,驰宏报在对04合约报平水附近,高价品牌紫金对4月合约报升水40元/吨附近。今日锌价快速下跌,盘中触及跌停,贸易商调高升贴水报价,今日下游询价意愿较好,低价货成交有所好转,然高价品牌成交清淡,整体来看今日锌价大跌刺激下成交稍有好转。1#锌锭成交于14210-14260元/吨附近。

 锡:伦锡电子盘今日13525美元/吨开盘后,亚盘时段受国内沪期锡开盘后快速跌停影响,盘初快速下挫至13000美元/吨后维持低位盘整。欧盘开盘后,伦锡探底回升,截至17:00,伦锡最新价格为13470美元/吨,呈阴线,位于所有均线下方,下影线较长。伦锡下方测试支撑13000美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至3月14日当周初请失业金人数(万)和美国第四季度经常帐(亿美元)。 今日沪期锡主力2006合约今日115200元/吨开盘后,受隔夜伦锡暴跌影响,锡市场信心动摇,盘面多头竞相离场,沪期锡快速走跌并至跌停。今日沪期锡以108190元/吨收盘,下跌10710元/吨,下跌9%,成交量7390手,持仓量41482手,减少1273手。今日沪期锡以长阴线收盘,位于所有均线下方。沪期锡2006合约短期下方先行指向105000元/吨一线。 现货市场,今日报价120000-125000元/吨。现货市场报价纷杂,部分上游商家下调报价,市场云锡及小牌货源市场总体供应量偏少。需求方面,沪期锡连续跌停下游企业今日采购情况呈较弱状态,贸易商因高升水亦未有补货行为。沪锡现货市场总体成交氛围较弱,普通云字价格为118000-120000元/吨附近。

 镍:伦镍今日开于11455美元/吨,盘初,伦镍承压震荡下行探低11090美元/吨,随后获支撑大幅震荡拉升,突破日均线及boll线下轨位11500美元/吨阻力探高11650美元/吨,承压回落,截止18::0时分。报于11330美元/吨,较前一交易日结算价下跌55美元/吨,跌幅0.48%,成交量减8025手至10182手,持仓量增6975手至235485手。伦镍今日暂收于小阴柱,连续四日收阴,上方11600美元/吨位置承压,夜间关注伦镍能否止跌企稳,围绕11300美元/吨一线宽幅震荡。 全球经济恐慌仍在蔓延,今日有色金属期货开盘大幅下跌,多个品目开盘或盘中跌停,沪镍2006合约今日开于95050元/吨,盘初震荡下行,探低90600元/吨,随后,空头大幅减仓,沪镍上行,穿破日均线至94000元/吨,盘末,沪镍围绕该重心承压95000元/吨小幅波动直至收盘,收于95250元/吨,较前一交易日结算价下跌2500元/吨,跌幅2.56%,日内跌幅较其他有色品目较小,成交量增6.2万手至69.7万手,持仓量减5561手至93287手。沪镍今日收于长下影线小阳柱,K柱下方9万元/吨关口位有支撑,后续关注该位置支撑情况。 今日SMM1#电解镍报价91200-93600元/吨。由于昨夜美股指标普500再次下跌熔断,外盘有色金属全线下挫,今日沪镍早市走低,在价格9万上方徘徊。俄镍对沪镍2004合约报升50-150元/吨;镍价大幅下跌,主流贸易商俄镍报价多在升水100元/吨左右,据悉成交较为活跃,午市开盘后,镍价稳步上行,据悉有部分平水成交,今日俄镍市场交投明显所有改善。今天。金川镍对沪镍2004合约早市报价1800-2000元/吨,由于目前市场流通金川镍依然较少,贸易商补库也有一定难度,因此镍价大幅下挫后,贸易商顺势上挺升水,据悉,今日金川镍升水1800元及升2000元均有一定成交。金川公司出厂价93000元/吨,较昨日下调7000元/吨,据悉目前上海地区金川公司陆续会有到货,但当下行情波动较大,每日出货量上或有一定减少,因此金川镍升水仍有上行的可能。

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