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3月13日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜跳空低开于5463.5美元/吨,由于世界卫生组织宣布新冠疫情已构成全球大流行,随着确诊病例数量增加和更多国家实施旅行限制,市场陷入恐慌情绪,因此对大宗市场多有抑制,铜价早间在探高5484美元/吨后,重心基本维持在5440美元/吨位置,早间触低5406.5美元/吨。截止16:00,伦铜价格5445.5美元/吨,跌幅1.11%。晚间重点关注美国2月PPI月率、美国至3月7日当周初请失业金人数以及欧元区至3月12日欧洲央行主要再融资利率数据。目前受疫情影响下,多国央行开启降息操作,市场宏观情绪保持利空,铜价也随之维稳低位,上行动力明显不足。目前伦铜日均线呈现空头排列,铜价重心也跌至布林下轨,下轨表现下扩。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5400美元/吨位置。 今日沪铜2005合约早间跳空低开于43760元/吨,随后震荡下跌至43180元/吨,达日内最低点,继而又迅速反弹重回日均线上方,但冲高动力不足,又重新跌落至日均线下方运行,午后盘面继续延续颓势,直至收盘均于日均线下方运行,重心维稳于43450元/吨,盘尾收于43450元/吨,跌1100元/吨,跌幅2.47%。沪铜主力日增仓2471手,至12.3万手,主要表现为空头增仓;成交量增加4.6万手,至10万手。沪铜指数日增仓7720手,至41万手,主要表现为空头增仓;成交量增加10.9万手,至24.1。日内沪铜继续跳空大幅下跌,因受疫情影响美、英、加拿大等国纷纷突击降息以挽救其对经济冲击,英国、意大利和澳大利亚宣布紧急措施,但此举投资者似乎并不买账,国外政府面对疫情的应对迟缓,不断加剧市场的恐慌,沪铜承压续跌不止。目前沪铜低位已探至43180元/吨低位,KDJ指标开口下扩加大,技术面压力重重,预计在国外疫情没有好转情况下,铜价难走高,继续测试沪铜能否守住43000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨~升水30元/吨,平水铜成交价格4300元/吨~43320元/吨,升水铜成交价格43020元/吨~43330元/吨。世卫组织宣布新冠疫情已构成全球大流行,市场陷入恐慌情绪,美股大跌,隔夜基本金属跌势不止,今日沪期铜破位43000元/吨,探低四年内新低,跌幅超千元,早间好铜率先上抬报价,好铜自升水50元/吨起报,平水铜相应抬至升水30-40元/吨,盘面跌跌不休,市场畏跌情绪下,难有成交,于是在保值盘获利平仓需求中部分持货商主动调降报价,为促成交,现货升水对盘面一起不断下调,直至平水铜稳定于升水10元/吨,好铜升水20-30元/吨,湿法铜继续收窄,报价维持于贴水50~贴水30元/吨。今日期铜大跌后,贸易商保持高度的活跃性,下游继续适量逢低买盘,盘面上午表现深V震荡,虽然午间从低位回升近300元/吨左右,跌势未止的态势下谨慎情绪依然弥漫市场,升水再抬恐怕也有难度。下午盘面横盘整理,现货市场延续上午报价平水铜升水10-20元/吨,好铜升水20-30元/吨,市场活跃度及询价氛围不及早市,供需重归僵持格局,成交价于43090-43170元/吨。   

铝:伦铝早间开于1669美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘小幅摸高1675美元/吨,后保持区间震荡,午后震荡幅度增加,截至15:00伦铝报1665美元/吨。欧洲时段,伦铝低位触得1660.5美元/吨,后伦铝小幅走强,修复日内跌幅,截至17:16伦铝报1668.5美元/吨。考虑到海外疫情影响仍在不断扩大,恐慌情绪不断扩大下伦铝价格仍有下跌可能。 沪铝早间低开于12850元/吨。开盘获利空头平仓离场,沪铝高位摸得12910元/吨。高位引得空头增仓,沪铝震荡下行低位触得12825元/吨。午后多空互有减仓,收于12879元/吨。持仓减少288手至149041手,沪铝指数持仓减少12885元/吨。今日社会铝锭库存续增10.5万吨至159.3万吨,终端需求问题对于下游开工恢复放缓,导致社会铝锭库存持续增加,增幅也未出现降低,国内基本面仍未见明显利好。海外则因疫情爆发影响,恐慌情绪不减,期市股市双双暴跌,对于国内价格也形成了明显的压制。预计随着海外疫情影响的逐步扩大,铝价仍有继续小幅下挫的可能。 现货市场,午前铝价开头跳水,后期以区间震荡为主。上海无锡市场早间持货商报价在12730元/吨附近,10:30后报价集中于12710-12720元/吨,现货升贴水在贴40-贴20元/吨之间。今日市场货源充足,持货商出货积极,接货者相对较少,且市场某大户今日未公布采购计划,市场需求较差,出货者多于接货者,且成交价格略显僵持,买卖双方实际成交较差。下游今日按需备货为主,对铝价下跌并不买账,整体情绪偏悲观,接货平平。午后期铝维持区间窄幅波动,持货商报价在12730元/吨附近,对盘面贴水20元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。     

铅:日内,伦铅开于1765美元/吨,亚洲时段,伦铅围绕日均线宽幅震荡,上行乏力,伦铅重心下滑至日均线下方,进入欧洲时段,伦铅继续承压日均线,重心逐渐下滑,截止17:30,伦铅暂收1743.5美元/吨,跌23.5美元/吨,跌幅1.41%。伦铅已连续四连阴,沿下行通道运行,今日LME库存增加275吨,库存的连续增加令LME铅0-3合约back结构逐日收窄,加上原油引领下的所有基本金属的走弱,或将拖累夜间伦铅存在继续探低的可能。 日内,沪铅主力2005合约开于14260元/吨,盘初,沪铅一度下探至14180元/吨,然下方14200元/吨平台支持仍存,沪铅返升至日均线附近窄幅运行,最终收于14250元/吨,跌165元/吨,跌幅1.14%,持仓量减2068手至26445。沪铅报收长上影小阴线,沿5日均线下滑,国内铅市场供需仍呈阶段性紧张局面,料短期下行空间有限。 上海市场金沙铅14380-14400元/吨,对沪期铅2004合约升水30-50元/吨报价;南方、沐沦铅14400-14410元/吨,对沪期铅2004合约升水50-60元/吨报价。受伦铅跌势拖累,国内铅价大幅下挫,持货商多挺价出货,部分报价升水再度上调,下游按需采购,散单市场交易活跃度一般。 广东市场南华铅14310元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价。河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14400-14450元/吨,对SMM1#铅网均价升水50-100元/吨报价(贸易商)其他地区如:湖南水口山14380元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价(贸易商),江铜14400元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;市场原生铅供应依旧偏紧,价格走低后今日出货情绪降温,下游采购依然保持常规刚需为主。   

锌:日内伦锌开于1980美元/吨,盘除原油再次下挫,伦锌跟跌下探1964美元/吨后录得一V字反转,然市场做空情绪主导,伦锌再次缓步下行,刷新日内低位至1959美元/吨,随后在欧洲交易时段再次反转,回填大部分跌幅,截止17:30,伦锌收跌报1971美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.7%。近期海外疫情进一步失控,为控制风险,海外控制人流举措陆续施行,海外基本面存进一步恶化风险,短期伦锌或将继续承压运行。 日内沪锌主力2005合约开于15880元/吨,盘初沪锌增仓下行,探低15795元/吨后录得一V字反转,然宏观面及基本面悲观局势并无扭转,午后锌价再次走低接近日内低位,终收跌报15835元/吨,跌175元/吨,跌幅1.09%,成交量增27930手至11.3万手,持仓量增1773手到10.4万手。沪锌录得一长上影小阴柱,上行承压明显,国内疫情进入尾声后,虽内需逐步恢复,但全球化背景下外需中长期不算乐观,总体需求边际恶化持续,短期锌价买多动力不足。 上海0#锌主流成交于15785-15915元/吨,双燕成交于15795-15925元/吨;0#锌普通对4月报平水至升水10元/吨报价;双燕对4月报升水10至20元/吨;1#锌主流成交于15715-15845元/吨。沪锌2004合约探低回升,早市第一交易时段收于15795元/吨,早间第一时段,市场以长单交投为主,持货商跟盘报对2004合约报平水至升水10元/吨;进入第二时段,市场普通品牌锌升贴水报价基本维持第一时段,对2004合约报平水至升水10元/吨;锌价探低回升,贸易市场以长单交易为主,今日价格走低后下游目前仍以观望询价为主,采购比较谨慎,今日市场交投一般。 宁波0#主流成交于15810-15940元/吨,普通品牌对2004合约升水20-40元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差维持在昨日升水30元/吨附近。早间市场基本延续昨日报价,西矿报在对4月合约升水30元/吨附近,永昌报在对4月合约升水20元/吨,华联对4月合约升水40元/吨,会泽报在对4月升水60元/吨。第一时段期锌下挫下游积极入市场询价,但成交寥寥,仅有西矿及少量其他品牌有所成交;第二时段下游交投意愿转淡,伴随盘面拉涨,下游几乎没有采买,市场重新回归冷清。今日成交来看较昨日略有好转,但仍然较为清淡。 广东0#锌主流成交于15720-15820元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水50-70元/吨附近,粤市较沪市贴水50元/吨较前一交易日收窄10元。第一交易时段,锌价走弱,下游逢低少量入市询价,持货商挺价意浓,报价相对挺价,贸易商对贴水接受度偏弱,少量下游成交为主,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水50-60元附近,金鼎因为流通量有限,报价较高贴水30元;第二交易时段,价格开始反弹,持货商逢高出货意愿增加,但下游需求减弱,市场成交不畅,报价整体下调,但对市场成交提振有限。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水60-70元附近,金鼎贴水30元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15720-15820元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于15760-16780元/吨,0#普通品牌主流成交于15710-15850元/吨,对2004合约报贴水50元/吨至平水附近,津市较沪市由贴水40元/吨下降至贴水50元/吨左右。今日沪锌探低回升,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水40元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水50元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报平水附近。今日锌价小幅回落,贸易商维持贴水报价,然下游在没有新增订单下,开工率维持低位,今日接货意愿依旧不佳,今日整体成交清淡。1#锌锭成交于15710-15850元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日16655美元/吨跳空低开后,亚盘盘初快速下挫至16550美元/吨后小幅返升,随后伦锡总体维持在日均线16570美元/吨附近低位盘整,截至17:00,伦锡最新价格为16585美元/吨,呈阴线,实体部分上方承压于20-40日均线,预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近,若跌破则下一支撑位于16200美元/吨附近。 沪期锡主力2006合约今日早盘135480元/吨开盘后,盘初受多头减仓影响快速承压下行,随后沪期锡总体维持在日均线下方133600元/吨附近低位震荡,日内最低下探至日内低点133320元/吨,尾盘时有所返升,最终以133990元/吨收盘,下跌1670元/吨,跌幅1.23%,成交量19203手,持仓量40325手,增加766手。今日沪期锡以长阴线收盘,实体部分位于5-20日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于133000元/吨附近。 现货市场,今日报价136000-138000元/吨。受沪期锡盘面下跌因素影响,市场套盘货源价格较低相对较受青睐,下游企业买兴有所回暖,日内部分贸易商亦有所采购。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2006合约套盘云锡升水2700-3000元/吨,普通云字升水2200元/吨附近,小牌升水1700-1900元/吨附近。       

镍:伦镍今日开于12420美元/吨,盘初震荡下行至12330美元/吨一线获支撑反弹,上方12400美元/吨承压,亚盘收盘前整体震荡运行于该区间。进入欧洲时段,伦镍再度开启下跌态势,探低12040美元/吨,截止18:15时分,报于12075美元/吨,较前一交易日结算价下跌375美元/吨,跌幅3.01%,成家量减3182手至6301手,持仓量减1956手至249421手。伦镍今日暂收于中阴柱,K柱上方承压多根均线,下探近10个月最低位,MACD红柱变绿柱,后续关注伦镍12000美元/吨整数关口的支撑情况。 原油,美股三大指数昨夜全线大幅跳水,美股跌入技术性熊市,大宗商品多数开盘跳空低开。沪镍2006合约今日开于101000元/吨,盘初小幅下行至10万关口位,短线震荡后获支撑反弹至开盘价附近,午后,小幅回落,重心于日均线10500元/吨一线,窄幅波动直至收盘。最后收于100560元/吨,较前一交易日结算价下跌2680元/吨,跌幅2.6%,成交量增1.5万手至43.4万手,持仓量增7170手至91840手。沪镍今日暂收于小阴柱,K柱立于10万关口位上方,影线下探该关口,MACD红柱缩短,后续关注该关口支撑情况。 今日SMM1号电解镍报价99450-101250元/吨。受美股和期货熔断影响,叠加国外疫情扩散,全球基本金属集体下行,今日早市沪镍跳空低开,主力合约在10万附近震荡徘徊,由于价格较昨日跌幅较大,下游接货反而愈加谨慎,因此今天询盘虽有改善,但现货成交情况一般。现货市场依然对04合约报价,俄罗斯镍对沪镍04贴水50元至升水50元/吨,升贴水幅度基本较昨日持稳,早市盘价在99600-99700附近有部分集中点价,多为平水成交;第二交易镍价重心小幅上移后继续横盘直至收盘,期间贴50元/吨陆续达成成交。金川镍对沪镍2004合约报升1400-1600元/吨,昨日金川升水下调主要由于盘价在高位贸易商为促成交,但由于金川镍持货商均有一定前期成本,因此今日金川镍升水回归至1400-1600元/吨,据悉今日早市成交尚可,午市开盘后金川镍升水有小幅下调,整体成交量仍然不及本周一镍价下跌时的情况。另外,近期金川公司在上海地区陆续有少量到货,均当日售罄。

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