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3月11日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间美国总统特朗普表示将寻求下调薪资税,日内风险偏好情绪大幅回暖,国际油价低位回升,亚洲股市也大幅走高,日元回吐昨日全部涨幅。因此早间铜价跳空高开于5563美元/吨,并且在午前探低5562美元/吨后表现强势上行,午后触顶5653.5美元/吨。但高位明显表现动力不足,主要受近期OPEC+联盟减产谈崩的影响,原油的暴跌对大宗有所抑制,铜价在亚盘末表现震荡回落行情。截止17:00,伦铜价格5624美元/吨,涨幅1.82%。晚间经济数据清淡,目前宏观多方面利空打压下,铜价上行压力较大。伦铜暂未能补全昨日出现的跳空缺口,且上方日均线下行排列压力较大。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5600美元/吨位置 今日沪铜2004合约早间跳空高开于44380元/吨,开盘后即缠绕于日均线附近,重心维稳在44250元/吨附近,临近午间收盘有小幅上冲态势,午后开盘继续直线上冲至日内最高位44750元/吨,短暂探高后缓慢下行,盘尾收于44540元/吨,涨780元/吨,涨幅1.78%。沪铜2004合约日减仓106手,至12.7万手,主要表现为空头减仓;成交量减少1.2万手,至5万手。沪铜2005合约日增仓2870手,至11.5万手,主要表现为多头增仓;成交量减少2.4万手,至7.3万手,目前2004合约和2005合约继续保持Contango结构,价差约130元/吨,主力合约即将完成换月。沪铜指数持仓量增加2330手,至39.5万手;成交量减少6.2万手,至17.9万手。今日沪铜低位反弹,主因继昨日OPEC+谈判失败告终后,资本市场一片混乱,油价暴跌,沪铜联动也暴跌1000余点,今日市场逐步消化突发消息,沪铜重回44000关口上方,市场回补跳空窗口意愿强烈,目前沪铜收阳,KDJ指标金叉利好,技术面有利好迹象,预计沪铜有望持续小幅上修,但由于全球疫情大爆发,全球股市哀鸿遍野,势必对经济形成严重影响,在疫情出现利好前,即使沪铜上修但高位仍受限,测试沪铜能否向上突破45000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨~贴水10元/吨,平水铜成交价格44000元/吨~44060元/吨,升水铜成交价格44010元/吨~44070元/吨。期铜续昨日大跌后今日底部回升至44000元/吨,较昨日反弹500元/吨。今日隔月价差在190元/吨附近,市场询价积极,早市报价平水铜贴水20元/吨,好铜报价贴水10元/吨附近,好铜压价贴水20元/吨方能有贸易商成交,平水铜压价贴水30元/吨,成交也尚可,盘面反弹后,下游买兴不及昨日。第二节交易时段,平水铜已难觅贴水30元/吨货源,报价逐渐回至贴水20元/吨左右,好铜维持于贴水10元/吨,成交力度不及平水铜,显示贸易商为今日接货主力。湿法铜贴水相应收窄至百元以内稳于贴水80元/吨左右。今日市场持货商挺价意愿较为明确,贸易商保持高度的活跃性,交割前,持货商在隔月价差的影响下,尝试上抬报价,但实际成效较难,需求的谨慎与交割状态令今日市场再显供需拉锯状态。下午开盘铜价即跟随所有金属突显直线拉涨态势,盘面迅速冲向44500元/吨,市场一片观望,既无人询价问价,也少有持货商主动报盘,昨日原有的部分保值盘失去了平仓的机会,只能咬紧报价,不愿调低,但也难抬高报价,平水铜咬住贴水20元/吨,好铜维稳于贴水20-贴水10元/吨,成交价虽盘面大涨上行于44280-44400元/吨一线。   

铝:伦铝早间开于1687美元/吨。亚洲时段,午前伦铝触底1677美元/吨后反弹,震荡上行。午后延续强势,截至15:00伦铝报1691美元/吨。欧洲时段,伦铝小幅下挫后再次拉升冲高,高位摸得5日均线摸得1704美元/吨,截至17:45伦铝报1702美元/吨。今日有色金属整体修复昨日因油价暴跌带来的跌幅,伦铝因此前跌幅相对较小,反弹力度也相对较弱,预计晚间伦铝将继续尝试上冲,尝试站上1700美元/吨上方。 沪铝主力2005合约早间开于13000元/吨,整体保持窄幅区间震荡。午前沪铝遭遇空头增仓入场,小幅震荡下行。刺穿下方10日均线,低位触得12980元/吨。午后,国内疫情传来利好消息,低位引得多头入场,沪铝大幅拉升,高位一度摸得13045元/吨。午后高位空头持续入场,沪铝收于12985元/吨。持仓增加915手至148631手,沪铝指数持仓增加5580手至425851手。今日沪铝主要修复前日因原油下挫带来的整体跌幅,相对而言沪铝此前跌幅较小,沪铝反弹力度较其他有色金属更小。当前仍需关注疫情在海外的影响,再无显著好转前,铝价依旧承压盘整,反弹力度有限。 午前期铝午前宽幅震荡。午前上海无锡市场持货商报价在12800-12820元/吨附近,早间现货对盘面贴水50-贴40元/吨附近,10:30后现货升贴水在贴20-贴10元/吨,杭州现货集中于12810-12830元/吨之间。今日持货商出货较为积极,中间商接货正常,买卖双方交投尚可,但整体并无太大亮点。下游今日正常备货,整体接货平平。午后期铝拉涨,持货商报价在12870-12890吨附近,对当月盘面贴水20-贴10元/吨,几无成交。   

铅:日内,伦铅开于1810美元/吨,亚洲时段,伦铅基本以日均线托底震荡,午后,伦铅短暂上冲触及1829美元/吨后承压回落,进入欧洲时段,伦铅延续震荡向上态势,立足日均线1820美元处,完全突破1835美元后,再接再厉,冲向1842美元/吨,在截止17:40,伦铅暂收1841美元/吨,涨38美元/吨,涨幅2%。伦铅暂收光脚小阳线,横盘震荡局面暂无打破迹象,且中短期均线走势均趋平,在原油止跌企稳的背景下,叠加LME铅维持Back结构,库存继续小增250吨,但依然未曾影响到伦铅的上修意愿,料夜间伦铅或将继续上修,但欲突破20日均线压力较大。 日内,沪铅主力2005合约开于14555元/吨,全天基本于日均线附近运行,期间,上方触及14555元/吨,下方探低至14435元/吨,最终收于14500元/吨,涨105元/吨,涨幅0.73%,持仓量增835手至22122手。沪铅报收光头小阴线,维持在震荡区间内运行,资金考虑到3、4月基本面的转变,或倾向于正套操作,目前03与04合约几无价差,05合约的持续上涨压力较大,上方40日均线压制较强。 上海市场金沙铅14530-14560元/吨,对沪期铅2004合约升水20-50元/吨报价;南方铅14550-14560元/吨,对沪期铅2004合约升水40-50元/吨报价;沐沦铅14530-14540元/吨,对沪期铅2004合约升水20-30元/吨报价(发白)。铅价延续强劲走势,持货商随行报价,下游询价尚可,但部分出现畏高观望情绪,现货市场成交活跃度较昨日稍降。 广东市场南华铅14435元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价。广东南储南方14500元/吨,对2004合约平水报价;河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14475元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价,金利14550元/吨,对SMM1#铅网均价升水50元/吨,其他地区如:湖南水口山14495元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商),江铜14525元/吨,对SMM网均价升水50元/吨; 广西河池南方14375-14405元/吨,对SMM网均价贴水70-100元/吨;冶炼厂散单常规报价,下游企业采购维持刚需采买,原生铅市场成交活跃。   

锌:日内伦锌开于1984美元/吨,伴随宏观利空逐步宣泄,锌价做出超跌修正,盘初伦锌探底返升,延续夜盘返升趋势,加之中国疫情传来利好消息,伦锌摸高2024美元/吨后动能不足回落,因宏观不确定性仍较强,市场买多信心仍不足,伦锌于2010美元/吨附近再次展开整理,截止16:34,伦锌收涨报2012.5美元/吨,涨35美元/吨,涨幅1.77%。伦锌翻红上穿5、10日均线,剔除宏观扰动,就锌基本面来看,海外疫情仍未得到有效控制,锌需求继续承压,伦锌返升动能不足,短期预计以守稳2000美元/吨整数关口为主要目标,警惕宏观风险。 日内沪锌主力2005合约开于15755元/吨,伴随利空情绪的暂时宣泄,盘初沪锌增仓上行至15880元/吨附近,回填昨日大部分跌幅。午后伴随国内疫情出现转入尾声信号,市场情绪受提振,空头减仓沪锌加速上行摸高16110元/吨,然沪锌基本面弱势多头信心不足平出,沪锌盘尾走弱,终收涨报16025元/吨,涨460元/吨,涨幅2.96%,成交量减26037手至10.1万手,持仓量减706手至10.1万手。沪锌翻红,回填昨日近乎全部跌幅,但目前全球疫情风险并未解除,外需疲弱锌需求回暖预期仍不足,锌锭过剩风险并未解除,预计沪锌上行承压,返升空间不足。 上海0#锌主流成交于15800-15890元/吨,双燕成交于15810-15900元/吨;0#锌普通对4月报贴水10元/吨至平水报价;双燕对4月报平水至升水10元/吨;1#锌主流成交于15730-15820元/吨。沪锌2004合约高开高走震荡上行,早市第一交易时段收于15810元/吨,早间第一时段,市场以长单交投为主,持货商跟盘报对2004合约报平水至贴水10元/吨,对SMM网均价平水报价,主流成交集中在跟盘4月贴水5至10元/吨;进入第二时段,市场普通品牌锌升贴水报价基本维持第一时段,对2004合约贴水10元/吨至平水;锌价高开高走,贸易市场以长单交易为主,市场交投较为活跃,下游采购比较谨慎,价格走高后今日观望为主。 宁波0#主流成交于15810-15900元/吨,普通品牌对2004合约升水30-50元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由昨日升水50元/吨收窄至40元/吨附近。今日其锌返升,回填昨日跌幅。贸易商积极出货,早间第一时段报价较为分散,西矿、永昌等报在对04合约升水30元/吨附近;麒麟报在对4月合约升水50元/吨,少量会泽报在对4月合约升水70元/吨。早间下游企业接货意愿较差,交投清淡;进入第二交易时段,市场报价未有明显波动,下游企业由于昨日以及上周采买货量较多,对于后续消费略有透支,今日成交较昨日明显转差。 广东0#锌主流成交于15750-15810元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水30-60元/吨附近,粤市较沪市贴水40元/吨较前一交易日扩大20元。第一交易时段,期货价格反弹,持货商出货意愿较强,部分持货商早期依旧挺价出货,市场反响一般,后期报价有所松动,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水30-50元附近,铁峰、飞龙贴水40-60元;第二交易时段,下游昨日采购量较大,今日采购需求减弱,而市场可流通货源仍充裕,个别持货商为成交报价较低,施压市场成交价格。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水50-60元附近,铁峰贴水60元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15750-15810元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于15750-16780元/吨,0#普通品牌主流成交于15750-15820元/吨,对2004合约报贴水50元/吨至贴水20元/吨附近,津市较沪市由升水10元/吨下降至贴水40元/吨左右。今日沪锌开盘跳升后高位震荡,现货市场下调升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水40元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水50元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报升水20元/吨附近。近两日锌价波动较大,虽价格重心再次下移,然下游企业在看空锌价叠加没有新增订单下,接货意愿较差;仅大型企业提高开工率生产,然对于天津贸易市场提振有限,今日整体成交清淡。1#锌锭成交于15700-15770元/吨附近。

 锡:伦锡电子盘今日16800美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间伦锡总体呈震荡上行态势,攀高至16990美元/吨后承压快速回落,截至15:30,伦锡最新价格为16815美元/吨,呈小阳线,上影线位于5和60日均线附近,预计伦锡上方阻力位于整数关口17000美元/吨附近。近期可关注次日凌晨公布的美国截至3月6日当周API原油库存变动(万桶)。 沪期锡主力2006合约今日早盘135100元/吨开盘后,受多空力量相继减仓影响,总体维持在日均线135200元/吨附近呈震荡态势,重心小幅上移,攀高至日内高点136500元/吨后承压回落,最终以135400元/吨收盘,上涨2160元/吨,涨幅1.62%,成交量18489手,持仓量38744手,减少1062手。今日沪期锡以小阳线收盘面试题部分位于10-20日均线附近,上影线位于5和40日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于60日均线及前期高点137500元/吨附近。 现货市场,今日报价136500-138500元/吨。早市沪期锡盘面上扬,部分贸易商有所采购备货,但下游企业买兴较昨日回落明显总体采购量较少。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2006合约套盘云锡升水2500-3000元/吨,普通云字升水2200元/吨,小牌升水1500元/吨附近。

 镍:伦镍今日开于12640美元/吨,盘初沪镍震荡上行至12700美元/吨一线,承压短线波动,11:00时分,伦镍大幅拉涨,穿破5/20日均线交叉位阻力探高12985美元/吨,随后承压40日均线震荡回落,截止15:45时分,报于12860美元/吨,较前一交易日结算价上涨270美元/吨,涨幅2.06%,成交量减4448至4042手,持仓量为25.2万手。伦镍今日暂收于长上影线中阳柱,影线上探40日均线,K柱立于10日均线上方,重心位于5/20日均线交叉位12760美元/吨附近,夜间关注伦镍上方13000美元/吨关口位置压力情况。 今日,有色金属与大部分大宗商品合约均翻红上涨,沪镍2006合约今日开于100680元/吨,开盘后,于日均线上方窄幅震荡走强,上方10.2万元/吨一线面临阻力。至11:00时分,多头大量增仓,沪镍拉涨,上行穿破各整数关口与5/10/20多根日均线阻力,摸高104600元/吨,重新靠近前期横盘震荡位10.5万元/吨关口,随后,沪镍重心围绕10.4万元/吨一线横盘震荡整理,直至收盘,收于104210元/吨,较前一交易日结算价上涨4200元/吨,涨幅4.2%,成交量增50731手至498604手,持仓量增9036手至87990手。沪镍今日收于大阳柱,日间持续拉升,收复昨日全部跌幅重回10.4万元/吨一线,K柱已穿破boll线中轨位。今日国家主席抵达武汉考察疫情访问工作,慰问一线工作者,或给市场带来疫情控制,经济恢复的信心支撑,沪镍大涨超4%,但镍金属基本面未有明显利好出现,镍最大消费下游不锈钢仍维持高库存,市场仍处于低价走货状态。盘面的拉涨或难支撑镍价持续走高,后续关注沪镍10.4万元/吨关口整理情况。 今日SMM1号电解镍报价101200-103000元/吨。今日早市沪镍高开,逐步站稳101000元,俄镍对沪镍2004报平水至升100元/吨,由于昨天成交活跃,今日部分贸易商所持库存都有所吃紧,因此早市俄镍对04合约多报在平水至升100元;市场仅有少量低价仓单货报贴50元/吨,早市达成少许成交后,也转为升水报价。据悉俄镍成交尚可,第二交易时段及午市,镍价继续拉升,俄镍成交逐渐减弱。金川镍对沪镍2004合约报升1600-1800元/吨,早市贸易商尝试小幅上挺升水报价,部分刚需下游有一定采购,早市成交相对较弱。临近早市收盘,金川公司公布出厂价103000元/吨,随后盘价继续拉涨,因此厂家出货很快便售罄。午市开盘后,沪镍04合约镍价持稳在103500元左右,部分金川镍持货商为促成交,下调升水至1000-1300元/吨,但成交情况依然有限。

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