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3月10日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间由于受到因OPEC+联盟减产会谈崩溃的影响,原油表现暴跌10%,对大宗产生明显利空,铜价开盘跳空低开于5535美元/吨,随后在盘初探高5555美元/吨后整体表现震荡走势,重心基本维稳于5510美元/吨一线。随后进入欧盘,市场信心表现不足,铜价再度震荡下探,触底5433美元/吨位置有所反升。截止17:00,伦铜价格5437美元/吨,下跌181美元/吨,跌幅3.22%。晚间经济数据清淡,目前宏观多方面利空打压下,铜价上行压力较大,后续等待宏观情绪缓和后回补上方跳空缺口,但目前技术指标来看难以支持铜价上行。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否回探5500美元/吨位置。 今日沪铜主力合约2004早间开于44000元/吨,开盘即跳空大跌近千点,主因OPEC+解体,引发全球最大生产国爆发全面价格战,美原油和布伦特原油纷纷大跌,创自海湾战争以来最大跌幅,在全球疫情全面爆发之际,本就引起市场对原油的需求预期下降,此次谈判破裂,更是对油价雪上加霜,沪铜受联动今日开盘大跌近1000元,沪铜重心跳空下移,跌破44000元/吨关口位,探低43460元/吨,日内走势基本围绕日均线窄幅震荡整理,震荡区间在43630-43850元/吨之间,盘尾收于43750元/吨,跌1210元/吨,跌幅2.69%。沪铜主力合约2004日内增仓1825手,至12.7万手,主要表现为空头增仓;成交量增加2.3万手,至6.2万手。沪铜2005日增仓3167手,至11.2万手,成交量增加4.7万手,至9.7万手。目前仓位持续后移,04合约与05合约仓位仅相差1.5万手左右,关注主力合约换月情况。沪铜指数持仓量增加8457手,至39.2万手,主要表现为空头增仓;成交量增加11万手,至24.2万手。OPEC+谈判崩裂扰动叠加全球疫情持续扩散的情况下,沪铜跌至近3年低位,预计在OPEC+谈判的利空消息被消化后,沪铜大概率会低位返升,但高位仍有疫情发展限制。目前沪铜受阴,破位下跌近千点,预计短期沪铜大概率将重回44000元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨~平水,平水铜成交价格43450元/吨~43590元/吨,升水铜成交价格43460元/吨~43600元/吨。沪期铜大跌超千元至43500元/吨附近。铜价大跌,持货商表现挺价,早市报价即好铜升水10元/吨,平水铜尚在平水一线,但市场畏跌气氛浓,主动性买盘较少,实际成交极少,持货商难以持稳平水一线的报价,同时,持货商保值盘急于获利平仓,故报价开始下调,平水铜至贴水30~贴水20元/吨,好铜至贴水20~贴水10元/吨,才有买兴。第二节交易阶段,市场供应放大,持货商再度下扩贴水,以吸引买盘,好铜低至贴水30元/吨附近,平水铜普遍报价于贴水40元/吨,十一点后已闻有贴水50元/吨平水铜,低贴水货源相对青睐度高一点,湿法铜报价贴水百元附近。第二交易时段,盘面低位有所回升,下游逢低适量补货,贸易商压价收货,市场活跃度较早市明显有所改善,但在盘面尚未企稳之下,暂未见大量入市买兴,整体畏跌气氛仍浓。下午,盘面延续横盘窄幅整理,急于平仓的持货商减少,故现货报价也没有了午市时的低贴水报价,平水铜持稳于贴水30元-贴水20元/吨,好铜稳于贴水20-贴水10元/吨,成交保持于43520-43600元/吨,成交氛围再次趋37淡,若明日盘面延续低位横盘态势,贴水恐难持坚。

铝:伦铝早间跳空开于1678美元/吨,亚盘时段一路缓慢下滑,亚盘盘尾在1662美元/吨一线窄幅震荡,进入欧洲交易时段后伦铝再次下泄,踏下一个阶梯直跌至1644美元/吨日内低位点,刷新2016年10月份以来最低点,截至16:30分,伦铝低位似有回返姿态,收于1652美元/吨,成交量减7108手至8906手,持仓量73.4万手,收于小阳线,重心较前一日大幅回落,录得四连阴,日度KDJ三线大幅朝下。因疫情影响升级叠加原油等大宗商品放量下泄,美股及国外期货市场宏观交易情绪偏空,金属全线飘绿,预计短期铝价维持偏弱运行,上行空间有限。晚间继续关注日韩美等国疫情进展及美元指数变化。 沪铝主力2005合约早间开盘遇空头增仓超8千手,跳水开于13000元/吨,录得一条长下影线小阳线,低位触及12870元/吨,随后低开低走,一路下滑,午后空头再度增仓超过3千手,铝价跌至12830元/吨日内低位,刷新2017年1月中旬以来最低点,低位处部分空头信心不足落袋为安减仓离场,铝价低位小幅回弹,但上方承压40日均线,最终上行之路止步于12930元/吨,尾盘表现徘徊,今日收于12890元/吨,成交量增37999手至95705手,持仓量增7156手至14.4万手,收于小阴线,跌285元/吨,跌幅2.16%,重心位于所有均线以下,日度MACD绿线拉长,KDJ三线朝下。宏观氛围整体偏空背景下,预计铝价难以逆势而上,短期维持偏弱运行。 午前期铝区间震荡为主。早间上海无锡市场持货商报价在12840元/吨附近,对盘面贴水40元/吨附近,但早间市场观望情绪浓厚,实际成交不多,10:15之后上海无锡及杭州地区市场价格集中于12810-12830元/吨之间,对盘面贴水30-贴水10元/吨之间,因市场看空情绪明显,后期持货商虽积极出货,但实际成交略显清淡,买卖双方交投一般。下游今日按需采购为主,观望情绪同样浓厚,实际补货不多。华东今日整体成交较差。午后期铝维持区间波动,持货商报价波幅较大,在12760-12800元/吨之间,对盘面平水附近,成交极少。

铅:日内,伦铅跳空低开于1836美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线1820美元/吨窄幅震荡,午时起,伦铅受阻1830美元/吨,回升无望后,重心亦缓缓下移,跌破日均线在徘徊于1810美元后,再次探低,进入欧洲时段,伦铅一度下探至1804美元/吨,截止17:56,伦铅暂收1809美元/吨,跌30美元/吨,跌幅1.63%。伦铅暂收光头中阴线,暂未跌破近期低位横盘运行区间,下方1800美元/吨整数位支撑仍存,料夜间或考验该整数位支撑力度。今日LME库存继续小幅增加250吨,高BACK继续吸引库存回流,暂未对盘面形成压力。 日内,沪铅主力2004合约开于14265元/吨,低开高走,震荡平台从14400元/吨一线上移至14465元/吨附近,最终收于14445元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减433手至21287手。沪铅报收长下影中阳线,延续横盘震荡行情,偏多的基本面支撑沪铅抗跌性强,表现逆势而强,叠加现货市场以升水成交为主,且成交热情高涨,近期不宜逢高沽空。 上海市场金沙、南方铅14460-14470元/吨,对沪期铅2004合约升水40-50元/吨报价。在铅锭去库背景下,期铅走势坚挺,持货商多挺价出货,报价陆续上调至升水,而再生铅供货有限,下游按需采购,散单市场交投活跃。 广东市场南华铅14335元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价。广东南储南方14415元/吨,对2004合约平水报价;河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14375元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价,其他地区如:湖南水口山14395元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商),江铜14425元/吨,对SMM网均价升水50元/吨; 广西河池南方14275-14305元/吨,对SMM网均价贴水70-100元/吨;再生企业虽然部分已复工,但受限于原料紧张,再生企业开工率较低,国内精铅供应依然较为紧张,今天市场整体成交较好。

锌:日内伦锌开于1969.5美元/吨,受原油暴跌利空刺激,伦锌低开低走运行重心迅速下调至1940美元/吨附近窄幅盘整,进入欧洲交易时段,做空情绪再次升温,伦锌补跌刷新日内低位至1913美元/吨,随后录得一V字反弹,截止17:16,伦锌收跌报1934美元/吨,跌54美元/吨,跌幅2.74%。伦锌周线8连阴,月线5连阴,疲态尽显,海外疫情这一最大风险点仍未消退,受此影响黑天鹅事件爆发几率提高,从弱势基本面来看,伦锌预期延续弱势下行走势。 日内沪锌主力2005合约开于15705元/吨,受宏观悲观情绪影响,沪锌低开低走一度触及跌停板15235元/吨,随后咯空情绪部分宣泄后,空平多入,沪锌低位修复至15470元/吨附近整理运行,上下空间仅50元/吨左右,午后空头渐次离场,沪锌盘尾上修,终收跌报15565元/吨,跌490元/吨,跌幅3.05%,成交量增70279手至12.7万手,持仓量增2727手至10.2万手。沪锌录得一长下影大阴柱,宏观事件催化下锌弱势基本面凸显,成为有色板块中唯一一个触及跌停的品种,目前锌基本面仍无利好支撑,宏观悲观情绪主导下,预计锌价难有乐观表现,上方缺口较难修复。 上海0#锌主流成交于15390-15470元/吨,双燕、驰宏成交于15410-15490元/吨,0#普通对4月报贴水20-贴水5元/吨左右;双燕、驰宏报平水-升水10元/吨。1#主流成交于15320-15420元/吨。沪锌2004合约低开触及跌停后向上调整,早市收于15445元/吨。早市锌价暴跌后,下游入市询价采购明显增加,但累跌之下谨慎囤货。早市市场挺价意愿较浓,国产报对4月平水,双燕报升水20元/吨左右,但高价接货较少,另有部分贸易商报4月贴水20-贴水10元/吨左右出货较为顺畅,第一交易时段成交活跃度较高。进入第二交易时段,锌价低位向上调整后,市场采买活跃度有所下降,国产报价成交较第一时段相差不大,而双燕报价成交下调至平水-升水10元/吨左右,下游采买结束陆续离市,日内总体成交较上周五转好。 宁波0#主流成交于15380-15450元/吨,普通品牌对2004合约升水20-70元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由上周五升水20元/吨扩大至50元/吨附近。期锌大幅下挫,炼厂出货意愿减弱,贸易商早间尝试挺价出货,西矿、永昌等报在对4月合约升水30元/吨附近;会泽、麒麟等报在对4月合约升水70元/吨附近;华联报在对4月合约升水20元/吨附近,货量较少;早间询价较多,成交较少,下游多以观望为主;进入第二交易时段,下游入市采购增多,市场报价未有明显波动,总体来看今日虽有部分下游保持观望,但盘面跌幅较大,下游补货意愿增强,成交情况较上周五明显转好。 广东0#锌主流成交于15330-15440元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水20-50元/吨附近,粤市较沪市贴水20元/吨较前一交易日收窄10元。第一交易时段,期货价格大幅下挫,早间一度跌停,市场挺价情绪浓厚,加之期货月差收窄,报价对期货04合约贴水较上周明显收窄,部分下游逢低入市采购,贸易商询价亦较为积极,市场成交尚可,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水20-40元附近,铁峰、飞龙贴水40-50元;第二交易时段,持货商上周买现抛期的套利盘盈利,逢贴水收窄出货意愿较强,而市场需求增量有限,个别持货商出货不畅,报价有所松动。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水40-50元,铁峰、飞龙贴水40-50元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15330-15440元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于15420-16520元/吨,0#普通品牌主流成交于15420-15520元/吨,对2004合约报贴水30元/吨至升水30元/吨附近,津市较沪市由贴水30元/吨上升至升水10元/吨左右。今日沪锌开盘大跌后回升,现货市场提高升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报平水附近,驰宏报在对04合约报贴水30元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报升水30元/吨附近。天津地区大型企业开工逐步上升,部分企业已达到满负荷生产,然多从冶炼厂提货,对天津贸易市场提振有限,而小型企业虽已陆续复工,但开工率维持低位;今日贸易商提高升贴水报价,然下游企业在锌价大跌下,担心锌价再次下挫,导致接货意愿不强,多以观望为主,今日整体成交清淡。1#锌锭成交于15370-15470元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日受原油价格大跌影响,以16615美元/吨跳空开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后总体呈震荡下行态势,截至17:15,伦锡最新价格为16490美元/吨,呈阴线,实体部分上方位于20日均线附近,上影线承压于10日均线附近。预计伦锡下方支撑位于16200美元/吨附近,近期可关注本周二公布的中国2月PPI月率(%)和中国2月CPI年率(%) 沪期锡主力2006合约今日早盘134200元/吨开盘后,受多空力量相继减仓影响,沪期锡总体维持在日均线133600元/吨附近震荡整理,并伴有重心小幅下移,日内沪期锡最低下探至日内低点132870元/吨附近。尾盘时少量多头入场,沪期锡有所返升,最终以133240元/吨收盘,下跌2380元/吨,跌幅1.75%。成交量26201手,持仓量39806手,减少1066手。今日沪期锡以阴线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡短期下方支撑位于133000元/吨附近,若跌破则下一支撑位于前期低点131500元/吨附近。 现货市场,今日报价36500-138000元/吨附近。受沪期锡盘面下跌影响,今日市场总体报价下移,沪锡现货价格跟跌明显,上海地区部分下游企业及贸易商逢低有所收货,低报价货源相对较受青睐。沪锡现货市场总体成交氛围一般尚可。对沪期锡2006合约套盘云锡升水3000-3500元/吨,普通云字升水2500元/吨附近,小牌升水2200元/吨附近。

镍:伦镍今日开于12760美元/吨,LME金属受原油事件影响全线飘绿,伦镍跳空低开,开盘即跌破boll线中轨位支撑。盘初伦镍震荡下行,重心下行至12450美元/吨一线并围绕该线窄幅震荡,下方12400美元/吨位置获支撑。午后,伦镍延续跌势,震荡下行,跌破午前支撑位12400美元/吨,截止16:57时分,报于12360美元/吨,较前一交易日结算价下跌475美元/吨,跌幅3.7%,成交量减1708手至3925手,持仓量为25.2万手,减仓3154手。伦镍今日暂收于中阴柱,k柱跌破5/10日均线支撑位,上方承压20日均线,夜间关注原油影响是否延续,下方前震荡低位12200美元/吨位置支撑情况。 沪镍2006合约今日开于102170元/吨,受OPEC+与俄罗斯减产协议破裂,原油价格跳水影响,商品期货普跌,沪镍跳空低开。盘初,沪镍小幅震荡下行至10万元/吨关口位,随后沪镍整体围绕该位置小幅震荡。午后,沪镍继续下行,跌破10万元/吨关口支撑,探低99320元/吨,重心下移至99550元/吨一线,窄幅波动直至收盘,最后收于99610元/吨,较前一交易日结算价下跌3690元/吨,跌幅3.57%,成交量增8.1万手至44.8万手,持仓量减6649手至78954手。沪镍今日收于长阴柱,K柱穿破10万关口位试探前期低位98900元/吨一线,后续继续关注原油事件发酵对沪镍的影响,下方关注98000元/吨一线支撑情况。 今日SMM1号电解镍报价99300-101300元/吨。今日俄镍对沪镍2004报贴水200元/吨到平水,由于国际原油价格大跌,镍价再次跌破10万,刺激了下游积极补库,今日俄镍成交较为活跃, 大部分贸易商报贴100至平水均有不错成交,部分大单采购有达成贴200元/吨的价格。金川镍对沪镍2004合约报升1500-1700元/吨,金川公司出厂价101000元/吨。金川镍成交情况同样回暖,早市部分贸易商报升1500元/吨试水,迅速达成成交,随后小幅上挺升水,早市市场大多报1600-1700元/吨,成交情况稍弱于俄镍。由于上周终端工厂多持观望仅少量采购,今日镍价下跌使得需求得以释放。另一方面,沪镍04合约与次月价差收窄,套利空间较小,因此今日贸易商也多以出货、搬货为主,未做过多的囤货补库。

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