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3月5日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜跳空高开于5705美元/吨,早间小幅修复昨晚因美联储公布降息带来的利空情绪,午间短线探高5725.5美元/吨,今日亚盘整体重心基本围绕5715美元/吨位置。进入欧盘,盘初小幅探低5694美元/吨后便很快修复至5700美元关口上方。截止17:30,伦铜价格5713.5美元/吨,涨幅0.95%。晚间重点关注美国2月ADP就业人数预期17万人低于前值,美国至2月28日当周EIA原油库存预期264.4万桶高于前值。从晚间数据预期来看,目前受疫情影响,全球宏观经济下行的趋势明显,也是近期美联储发动降息的主因,对于大宗市场来看,宏观多有利空,晚间铜价下行概率增强。目前伦铜上方承压20日均线,但布林轨道较之前利空格局呈现中性,技术面后续依然存在上行支撑。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5700美元/吨位置 今日沪铜主力合约2004早间跳空低开于45370元/吨,开盘后即围绕日均线附近震荡,重心在45250-45360元/吨之间震荡徘徊,午后盘面小幅震荡走弱,运行于日均线下方,重心整体徘徊在45250元/吨附近,盘尾收于45280元/吨,跌360元/吨,跌幅0.79%。沪铜主力日减仓946手,至12.2万手,主要表现为多头减仓;成交量减少7954手,至4.6万手。沪铜2005日增仓3627手,至10.3万手。沪铜指数日增仓3438手,至36.9万手,主要表现为空头增仓;成交量减少1.8万手,至13.2万手。今日沪铜早间低开,随后便维稳于45250元/吨附近震荡,几近回吐昨日全部涨幅。主因国内2月财新服务业PMI大幅下挫降至26.5,大幅下挫25.3个百分点,与上月相比几近腰斩,同时叠加目前疫情国外发展情况并不乐观,根据中国科研团队最新发现,新冠病毒目前已发生突变,对疾控预防的不确定性再次加大,全球避险情绪有再次升温的趋势,对铜价走高不利。目前沪铜收阴,上方承压20日均线,技术面看沪铜尚未有走高趋势。持续关注海外疫情的发展情况,预计在病毒变异叠加疫情多国持续扩散的风险下,沪铜短期难站稳45000关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水120元/吨~贴水90元/吨,平水铜成交价格44970元/吨~45040元/吨,升水铜成交价格44990元/吨~45050元/吨。隔夜美联储宣布降息后引发市场对全球经济的担忧,伦铜回吐周初的涨幅而走低,今日沪期铜跟跌,铜价回落至45100元/吨一线。现货市场基本维持昨日报价,好铜报价趋稳于贴水100~贴水90元/吨区间,贸易商买兴意在贴水110附近,若有低价货源仍能吸引贸易商买盘,平水铜因难有压价空间接货量则仍显犹疑迟滞,部分可收低价至平水铜贴水120元/吨;近期进口铜流出品牌数量增多,闻有挪威、西班牙、美国铜等,报价几近于湿法铜,拖累原有湿法铜报价,湿法铜下扩至贴水200元/吨以上。今日整个市场交投一般,部分下游逢低刚需补货,贸易商青睐低价货源但难压价,供需双方成交暂难打破僵持格局。下午盘面缓降,由于有大贸易商收货引领,下午持货商报价较上午略有收窄,平水铜贴水110-100元/吨,好铜贴水90-80元/吨,成交价于44950-45000元/吨。 

铝:伦铝早间开于1728.5美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘短暂纠结后便迅速跳水,低位一度跌破20日均线录得1717美元/吨。临近中午伦铝小幅反升重回20日均线上方,午后保持窄幅区间震荡,截至15:00伦铝报1722.5美元/吨。欧洲时段,伦铝尝试向上突破,高位摸得1731.5美元/吨尚未触及前日高点,截至16:47伦铝报1731美元/吨。因前夜美联储降息美指再度下挫,有色整体翻红,午后伦铝也随之反弹,预计晚间伦铝将突破前日高点,继续尝试向上突破。 沪铝主力2004合约早间开于13385元/吨。开盘后空头主动增仓施压,沪铝跳水迅速跌破5日均线,低位一度触及13155元/吨。随后低位引得空平多入,沪铝震荡上行不断修复日内跌幅,收于13250元/吨,仍处于5日均线下方。持仓增加7144手至127611手,沪铝指数持仓增加7026手至405735手。随着电解铝各项原料成本价格抬升,当前电解铝平均成本已升至13400元/吨。同时考虑美联储降息,美指持续下挫,伦铝走势相对偏强,预计下方13200元/吨整数关口支撑相对较强,短期沪铝仍以低位盘整为主。 现货市场,午前期铝震荡回落。上海无锡市场现货成交价早间集中于12990-13000元/吨之间,升贴水在贴120-贴110元/吨之间,随着期铝回落,10:30后成交价开始集中于13010-13030元/吨之间,升贴水在贴100-贴90元/吨附近,现货价较昨日回落超140元/吨,杭州地区成交价在13010-13030元/吨之间。今日早间贸易商交投尚可,某大户发布过万采购计划,第二交易阶段铝价走跌,现货贴水并未显著收窄,持货商低价位下出货情绪受挫,出货量收敛,其他中间商低价位接货非常积极,市场成交价较早间略有上浮,但此时成交热度回落,实际成交略显一般。下游今日按需买货为主,表现观望,接货平平。午后期铝区间震荡为主,市场成交清淡,少量持货商出货在13030元/吨附近,对盘面贴水80元/吨左右,仅贸易商间部分成交,下游几无。 

铅:日内,伦铅开于1836美元/吨,亚洲时段,沪铅基本承压日均线震荡,进入欧洲时段,伦铅探低回升,伦铅重心小幅下移,截止17:43,伦铅暂收1839美元/吨,涨3美元/吨,涨幅0.16%。伦铅暂收小阳线,延续横盘震荡格局,且中短期均线走势趋平,夜间伦铅或承压20日均线运行。 日内,沪铅主力2004合约跳空高开于14550元/吨,盘初,沪铅于日均线附近短暂盘整,后多头持续离场,沪铅运行重心下移至14430元/吨一线,最终报于14455元/吨,持仓量减1148手至21342手。沪铅报收小阴线,高位回落,近期走弱多为获利多头离场,空头入场甚少,从基本面看,再生铅的废料供应依然偏紧,目前沪铅仍具有抗跌属性。 上海市场金沙铅14450-14460元/吨,对沪期铅2003合约贴水10元/吨到平水报价;南方、沐沦铅14440-14450元/吨,对沪期铅2003合约贴水20-10元/吨报价。期铅高位回落,持货商随行报价,同时下游逢低按需采购,以及部分贸易商出现接货意愿,现货市场交投活跃度好转。 广东市场南华铅14435元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价;河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14475元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价;其他地区如:湖南水口山14475元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商),江铜14525元/吨,对SMM网均价升水50元/吨; 广西河池南方14375-14405元/吨,对SMM网均价贴水70-100元/吨;安徽铜冠14525元/吨,对SMM网均价升水50元/吨。再生复工情况依然较慢,但由于大型铅蓄电池企业开工率较好, 在价格走弱下,部分蓄企逢低刚需采购。 

锌:日内伦锌开于1994美元/吨,海外疫情持续影响下,伦锌表现弱势围绕2000美元/吨窄幅波动,进入欧洲交易时段伦锌再次扭头向下,运行重心直接下移至1985美元/吨附近整理,截止17:27,伦锌收涨报1990.5美元/吨,涨2美元/吨,涨幅0.1%。伦锌表现延续弱势,短均线不断下压,目前海外疫情仍处爆发期,虽LME锌库存并未持续增长构成利好,但疫情不确定性更强,短期伦锌或于2000美元/吨关口挣扎整理。 日内沪锌主力2005合约开于16130元/吨,盘初伴随空头增仓进场,沪锌再次击破万六关口探底15905元/吨,尝试上修于万六关口受阻回落,承压日均线围绕15950元/吨整理运行,临近收盘沪锌减仓上行回填部分跌幅,终收跌报16050元/吨,跌205元/吨,跌幅1.26%,成交量增27041手至27041手,持仓量增5113手至91219手。沪锌录得一长下影阴柱,表明目前沪锌筑底已基本完成,当前国内宏观面已有转好迹象,继续关注库存拐点,短期沪锌预计延续低位整理。 上海0#锌主流成交于15820-15900元/吨,双燕成交于15830-15905元/吨,0#普通对3月报平水左右;双燕报升水5-10元/吨。1#主流成交于15740-15830元/吨。沪锌2003合约低开后窄幅震荡,早市收于15850元/吨。期锌再次下挫,冶炼厂出货有所控制,早市贸易商长单交投活跃度不减,以均价及均线下浮5元/吨报价成交居多,国产升贴水报3月平水,成交有限。进入第二交易时段,贸易商报价多数调整为对4月报价,03/04月差维持在40-60元/吨左右,国产对4月报贴水60-贴水50元/吨左右,对当月维持平水报价,因交割临近,对当月升水成交较为艰难。下游入市询价有所增加,但采购保持克制,实际消费参与较昨日增加,日内总体成交较昨日转好。 宁波0#主流成交于15840-15930元/吨,普通品牌对2003合约升水20-40元/吨附近,宁波较上海价差由昨日升水50元/吨收窄至30元/吨附近。期锌下挫,宁波市场货源流通偏紧,早间持货商尝试性报价,部分持货商西矿报在对3月合约升水20元/吨附近,成交较好,随后逐步上调至3月升水30-40元/吨附近,少量华联早间报在对3月合约升水40元/吨;进入第二交易时段,市场报价几乎未有变动,主因市场货源流通偏紧,成交一般,但交投氛围较为活跃,总体来看今日西矿成交较好,市场活跃度较昨日转暖。 广东0#锌主流成交于15770-15850元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水70-90元/吨附近,粤市较沪市贴水30元/吨较前一交易日收窄10元。第一交易时段,期货价格低开低走,持货商挺价意浓,对外报现货贴水价格较昨日继续收窄,金鼎锌因流通量有限,市场报价高于其他品牌,市场少量成交为主,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水80-90元附近,铁峰贴水90元,金鼎贴水70元;第二交易时段,下游逢低入市有所采购,市场出货贸易商仍较多,但多数不愿让价出货,市场成交略显僵持。麒麟、蒙自、会泽、铁峰报价对4月合约贴水90元,金鼎贴水70元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15770-15850元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于15770-16700元/吨,0#普通品牌主流成交于15770-15860元/吨,对2003合约报贴水50元/吨至平水附近,津市较沪市保持在贴水20元/吨左右。今日沪锌跳水至低点震荡,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对03合约报贴水20元/吨附近,驰宏报在对03合约报贴水50元/吨附近,高价品牌紫金对3月合约报平水附近。天津地区下游企业于本周陆续复工,然多数小型企业人员并未完全复岗,叠加新增订单有限,开工率仍旧保持低位,仅部分大厂在利润推动下提高开工率做成品库存;今日锌价下跌后,贸易商出货情绪不佳,部分贸易商挺价出货,然下游接货意愿仍旧较差,没有新增订单前多以消化原材料库存为主,今日整体成交仍较差。1#锌锭成交于15720-15810元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日16770美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后,伦锡总体呈震荡上行趋势,攀高至16950美元/吨后有所回落,截至17:30,伦锡最新价格为16850美元/吨,呈阳线,实体部分下方受到40日均线支撑,上影线行至60日均线附近,预计伦锡上方阻力位于整数关口17000美元/吨附近,近期可关注今日晚间公布的美国2月ADP就业人数(万)、美国2月Markit综合PMI终值、美国2月ISM非制造业PMI和美国截至2月28日当周EIA原油库存变动(万桶)和次日凌晨美联储公布的经济状况褐皮书。 沪期锡主力2006合约今日早盘135500元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响总体呈震荡上行趋势,尾盘时空头离场,沪期锡快速上冲至日内高点136420元/吨并以此价格收盘,上涨780元/吨,涨幅0.58%,成交量20565手,持仓量42102手,增加64手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于10、40日均线附近,下影线受到20日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于前期高点137500元/吨附近。 现货市场,今日报价136500-139500元/吨,沪锡市场部分下游企业及贸易商有所收货,低价货源较受青睐。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡主力2006合约套盘云锡升水2500-3000元/吨,普通云字升水2500元/吨附近,小牌升水1300-1500元/吨附近。

镍:伦镍今日开于12690美元/吨,盘初震荡上行至12770美元/吨一线,承压20日均线震荡回落至日均线下方12700美元/吨附近,随后获支撑再次反弹至午前高位,截止17:42时分,报于12760美元/吨,较前一交易日结算价上涨65美元/吨,涨幅0.51%,成交量减6929手至1961手,持仓量减2339手至260378手。伦镍今日暂收于小阳柱,K柱上方面临20日均线阻力,重心位置位于12700美元/吨附近,该位置多空博弈较强,夜间关注伦镍承压20日均线震荡情况。 沪镍2006合约今日开于102920元/吨,盘初沪镍探低102400元/吨,10日均线位获支撑反弹,于103000元/吨一线承压,围绕日均线102800元/吨小幅震荡直至收盘, 最后收于102810元/吨,较前一交易日结算价下跌490元/吨,跌幅0.47%,成交量减1.6万手至28.4万手,持仓量增7152手至75566手。沪镍今日收于小阴柱,K柱位于10/20日均线区间,明日关注沪镍于该区间震荡盘整情况。 今日SMM1#电解镍报价101800-104000元/吨。今日俄镍对沪镍2004报贴水300到贴100元/吨,早市报价大多贸易商小幅收窄俄镍贴水区间,多报在贴水200元/吨左右,市场仅少量上港库仓单有贴300元/吨的价格。由于部分下游客户对后市看跌,今日镍价横盘整理,整体成交受抑制。金川镍对沪镍2004合约报升1600-1700元/吨,金川公司出厂价103500元/吨,金昌103050元/吨。由于有贸易商从金昌地区接货,陆续运回上海,因此今日金川镍升水未进一步走高。今日早市成交有限,据悉午后市场,部分持货商为促成交下调升水至1500元/吨,金川整体成交情况略强于俄镍。

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