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3月4日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜跳空高开于5742美元/吨,早间因近期投资者押注美联储将降息应对公共卫生事件影响,美元指数早间表现回落,另市场预期全球央行料协同出手稳定市场,推动原油、美股等风险资产均低位返升,对铜价产生明显推助作用。伦铜开盘短线上冲5780.5美元/吨高位,随后缓慢下行修复早间跳空缺口。直至进入欧盘,盘初价格触底5709.5美元/吨。截止17:30,伦铜价格5718.5美元/吨,下跌5美元/吨,跌幅0.08%。晚间经济数据清淡,重点关注美联储晚间对于利率方面的发言。近期由于疫情影响,全球经济下行刺激各国政府展开流动性操作,对大宗市场多有利好,但目前疫情背景下,避险资产偏好度仍保持高位,对铜价上行存有较大压力。目前伦铜收阴实体完全收复布林中轨,布林开口下扩的情况也有所收敛,技术面出现转好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有机会回升5740美元/吨位置 今日沪铜主力合约2004早间跳空高开于45850元/吨,开盘后便震荡走弱,重心先后在45700元/吨和45640元/吨附近企稳,午后铜价继续回落至45500元/吨附近,盘尾小幅回升并收于45620元/吨,涨610元/吨,涨幅1.36%。沪铜主力持仓量日减少517手,至12.3万手;主要表现为空头减仓;成交量减少2.7万手,至5.4万手。沪铜指数日减仓4294手,至36.5万手,主要表现为空头减仓;成交量减少5.4万手,至15万手。沪铜主力日内均在日均线下方运行,虽早间跳空高开但整体上涨动能不足,主因从昨日起资本市场短暂结束恐慌情绪的宣泄,今日铜价延续昨日高开态势,但沪铜持续上冲明显乏力,目前铜价高开除恐慌情绪宣泄告一段落外,主要也是国内疫情得到控制,周内企业复工复产率明显增加,对铜市有所提振;但因国外疫情尚无实质性好转,伊朗重要官员接连感染,韩国病例也与日俱增,风险实质仍在,限制铜价走高。预计在国外疫情尚未出现利好消息前,有色金属上涨趋势难以延续。目前沪铜收十字星,且上方承压10日与20日均线,技术面看走高缺乏动力,持续关注海外疫情走势,测试沪铜能否继续守住45500元/吨关口位。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水120元/吨~贴水90元/吨,平水铜成交价格44300元/吨~44370元/吨,升水铜成交价格44320元/吨~44380元/吨。沪期铜止跌持续反弹至45500元/吨一线,较昨日涨幅超500元/吨。盘面上涨,市场延续昨日报价,平水铜不愿调降出货,挺价于贴水120~贴水110元/吨区间,市场若有低价货源依旧受贸易商青睐,好铜报价趋于维稳,集中于贴水100元/吨,下游维持刚需,但消费意愿较昨日转弱,湿法铜小幅下调低至贴水200元/吨报价。市场有压价收货意愿,但是持货商挺价意愿明确,盘面继续收复上周的部分跌幅,但反弹高度暂受抑,令部分下游买货情绪显谨慎,市场主动性成交积极性减弱,成交热度明显不如昨日,供需双方表现僵持拉锯中。下午盘面受压小幅走低,现货市场持续僵持,报价未曾有变动,平水铜报价贴水120-110元/吨,好铜贴水100-90元/吨,成交价降于45200-45280元/吨。 

铝:伦铝早间开于1717美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕20日均线窄幅区间震荡,午前走势相对较弱,午后转强,突破20日均线后高位一度摸得1721美元/吨,截至15:00伦铝报1716美元/吨。欧洲时段,伦铝保持区间震荡,并尝试继续上冲,截至17:36伦铝报日内高位1722.5美元/吨。美元指数低位有所回升,海外恐慌情绪暂未平复,预计晚间伦铝仍将回踩测试20日均线附件,继续盘整。 沪铝主力合约2004早间开于13265元/吨。因昨晚伦铝收阳,开盘沪铝即触及日高点13385元/吨。随后因短多平仓离场,沪铝保持弱势震荡,至午后沪铝触及低位13260元/吨,盘末空头获利离场,收于13280元/吨。持仓减少2099手至124579手,沪铝指数持仓增加1469手至398709手。当前仍无显著利好,隐性库存持续到货仍使得铝价承压,但外盘低位反弹也对国内形成了一定的带动。预计明日沪铝将继续纠缠于5日均线。 现货市场,午前期铝以区间震荡为主。上海无锡市场现货成交价集中于13140-13160元/吨之间,较昨日价格上涨120元/吨附近,11:00后现货升贴水略有收窄,集中于贴90-贴70元/吨之间,杭州地区今日成交价在13150-13170元/吨之间。华东地区早间贸易商买卖双方交投较为活跃,出接尚可,10:30后持货商出货收敛,但中间商接货热情未减,市场交投呈现有市无价局面,少量报价货源价格上调至13160-13170元/吨附近,但此时市场交易热度转淡,实际成交不多。下游今日按需走货为主,接货状态不及昨日。午后期铝维持区间波动,持货商报价在13170元/吨附近,对盘面贴水50元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于1857美元/吨,亚洲时段,伦铅承压日均线震荡下滑,进入欧洲时段,伦铅一度下探至1843美元/吨,下方受到5日10日20日三根均线的黏连支撑,获得回升动力,重返1850美元一线的日均线上方位置,截至17:30,伦铅暂收1852美元/吨,跌0.5美元/吨,跌幅0.05%。伦铅暂收小阴线, LME铅0-3合约维持back结构,引来今天LME库存报告再增475吨,但是目前伦铅下有支撑上有压力,上方40、60日均线形成双重强压制,夜间伦铅或继续区间震荡格局。 日内,沪铅主力2004合约跳空高开于14715元/吨,高开低走,全天承压日均线震荡下滑,临近收盘,获利多头加速离场,沪铅下挫至14580元/吨,最终报于14580元/吨,持仓量减1737手至22490手。沪铅报收光脚小阴线,高位震荡,中短期均线走势趋平,沪铅上行步伐略显吃力,从基本面看,国内再生铅供应处于缓慢复苏阶段,此时场外资金宜以观望为主,并逢高沽空更保险。 上海市场金沙铅14595-14605元/吨,对沪期铅2003合约贴水10元/吨到平水报价;南方、沐沦铅14585元/吨,对沪期铅2003合约贴水20元/吨报价;江浙市场豫光、江铜铅14605元/吨,对沪期铅2003合约平水报价。期铅延续偏强走势,持货商随行出货,下游维持按需采购,但对高价货采购仍较谨慎,散单市场成交有限。 广东市场南华铅14535元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价;河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14575元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价;其他地区如:湖南水口山14575元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商),江铜14625元/吨,对SMM网均价升水50元/吨; 广西河池南方14475-14505元/吨,对SMM网均价贴水70-100元/吨;安徽铜冠14625元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;再生复工持续推迟,导致国内精铅供应边际紧张,铅价依然保持偏强走势,原生铅市场交投较好。 

锌:日内伦锌开于2030.5美元/吨,盘中尝试突破5日均线压制,于2040美元/吨附近窄幅整理运行,午后运行重心小幅回落5美元/吨左右,进入欧洲交易时段,美元低位回升,伦锌受压迅速下挫探低2016美元/吨后止跌整理。截止17:30,伦锌收跌报2020美元/吨,跌6美元/吨,跌幅0.27%。伦锌再次呈现低位筑底态势,上方短均线压制明显,目前海外基本面仍无向好表现,同时宏观面疫情乌云不散,短期伦锌预计难有向好表现。 日内沪锌主力2005合约开于16270元/吨,盘中多空交替增仓,沪锌围绕日均线在16240元/吨附近窄幅震荡,上下振幅仅30元/吨左右。终收涨报16255元/吨,涨30元/吨,涨幅0.18%,成交量减18409手至44273手,持仓量增5113手至86106手。沪锌运行重心小幅上抬,暂未突破5日均线压制,表现为弱势反弹,目前去库拐点暂未出现,资金维持谨慎,沪锌短期或承压均线运行。 上海0#锌主流成交于16100-16140元/吨,双燕成交于16110-16150元/吨;0#锌普通对3月报平水报价;双燕对3月报升水10元/吨;1#锌主流成交于16030-16070元/吨。沪锌2003合约低位震荡,早市第一交易时段收于16105元/吨,早间第一时段,市场以出货为主,持货商跟盘报对2003合约平水,对SMM网均价平水报价,但成交一般,后持货商小幅扩至贴水报价,跟盘报至对2003合约贴水5元/吨,对网均价贴水5元/吨成交;进入第二时段,市场报价走稳,基本对2003合约平水报价,另今日贸易商亦陆续将头寸移仓至4月;锌价低位反升,贸易市场以长单交易为主,另今日下游采购意愿略有降低,主要为价格上涨的因素。 宁波0#主流成交于16120-16180元/吨,普通品牌对2003合约升水20-50元/吨附近,宁波较上海价差由昨日升水40元/吨扩大至50元/吨附近。期锌小幅回升,早间持货商报价积极性较高,然由于近期宁波市场货源较少,部分持货商报货在,西矿对3月合约升水20元/吨附近,华联少量报在对3月合约升水50元/吨,会泽少量报在对3月合约升水60元/吨附近。盘面返升下游采买意愿减弱,进入第二交易时段,西矿成交较好,其他品牌成交一般。总体来看今日市场成交较昨日再度转弱。 广东0#锌主流成交于16050-16100元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水100-120元/吨附近,粤市较沪市贴水40元/吨较前一交易日收窄10元。第一交易时段,早间价格重心较昨日上抬,下游需求有所下降,但贸易商交投较活跃,部分贸易商存长单缺口,询价较积极,持货商顺势挺价出货,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水110元附近,铁峰贴水110-120元;第二交易时段,贸易商间交投继续带动市场成交,市场仓单库存量较大,也使得市场可流通现货量较前期有所收窄,个别持货商试图继续上调价格出货,不过高价货源成交量偏少。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水100-110元,铁峰贴水110元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于16050-16100元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于16080-16980元/吨,0#普通品牌主流成交于16080-16130元/吨,对2003合约报贴水30元/吨至平水附近,津市较沪市贴水20元/吨左右。今日沪锌高位震荡,现货市场下调升贴水报价,天津市场报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对03合约报贴水20元/吨附近,驰宏报在对03合约报贴水30元/吨附近,高价品牌紫金对3月合约报平水附近。本周天津地区下游企业复工率较上周有所上升,然终端工程未明显开工下,新增订单有限,且部分员工仍处于隔离期还未复岗,导致下游开工率保持低位;今日锌价回升下,贸易商出货情绪并不佳,部分贸易商像挺价出货,然下游企业多以观望为主,今日整体成交较差。1#锌锭成交于16030-16080元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日16695美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后,伦锡总体呈震荡上行趋势,攀高至16870美元/吨后承压快速回落,截止17:30,伦锡最新价格为16650美元/吨,呈小阴线,上影线较长,承压于60日均线附近。预计伦锡上方阻力位于16800美元/吨附近,下方支撑位于16500美元/吨附近。 沪期锡主力2006合约今日135010元/吨跳空高开后,总体维持在日均线135800元/吨附近震荡整理,最终以135640元/吨收盘,上涨1140元/吨,涨幅0.85%,成交量18807手,持仓量42038手,增加384手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于10日均线,上影线行至40日均线,下影线受到5、20日均线支撑。预计沪期锡上方阻力位于136000元/吨附近。 今日主流成交价136500-139000元/吨。虽沪期锡盘面上涨,但市场观望情绪仍存。下游企业买兴相对较弱,少量贸易商有所收货。沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱,云锡139000元/吨附近波动,普通云字138500元/吨附近,小牌136500-137500元/吨。

镍:伦镍今日开于12735美元/吨,伦镍今日整体呈高开低走形态,盘初震荡下行至20日均线位12800美元/吨,承压小幅波动。随后受美元指数低位回升影响,伦镍一路震荡下行探低12600美元/吨一线,且下行趋势仍存,截止16:45时分,报于12630美元/吨,较前一交易日结算价下跌50美元/吨,跌幅0.39%,成交量减5985手至3130手,持仓量为26.5万手。伦镍今日暂收于长上影线小阴柱,K柱整体站于10/20日均线区间内,夜间关注伦镍下方10日均线位支撑情况。 今日,有色品目走势相似,多数都为高开低走状态。沪镍2006合约今日成为交易主力合约,跳空高开于103310/吨,午前,上方承压10.4万元/吨关口,重心围绕日均线103600元/吨一线小幅震荡,随后空头增仓打压,沪镍震荡下行,跌破日均线位至102800元/吨一线。午后,沪镍于102800元/吨一线企稳震荡,最后收于102870元/吨,较前一交易日结算价上涨1410元/吨,涨幅1.39%,成交量减3.2万手至30万手,持仓量增7271手至68414手。沪镍2006合约今日收于长上影线小阴柱,影线上探刺破20日均线及boll线中轨,跃于5/10日均线上方。后续关注沪镍于boll线中轨及5日均线区间震荡情况。 今日SMM1号电解镍报价102600-104800元/吨,俄镍对沪镍2004合约报贴水350-200元/吨。今早镍价高开重回103000元,早市开盘后有贸易商报俄镍贴水400元/吨,迅速成交30吨,出尽后市场低价货较为难觅。另外,由于镍价反弹,下游多畏高观望,早市询盘情况明显有所减弱,午后市场俄镍成交有所改善,但今日总体成交情况依然较弱。金川镍对沪镍2004合约报1600-1800元/吨,升水幅度较昨日持稳,成交情况类似于俄镍,同样偏弱。今日金川公司出厂价104500元/吨,较昨日上调1900元/吨,。镍豆对沪镍2004合约报贴700元/吨。

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