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2月28日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘早间伦铜开于5665美元/吨,早间开盘后整体表现窄幅震荡,午间短线探高5681美元/吨,亚盘走势几无较dabo动。进入欧盘,一方面受到疫情全球性扩散因素影响,另外铜市高库存状态对价格也多有压制,伦铜重心有所下移,下午短线触低5641.5美元/吨,截止17:30,伦铜5653美元,跌7.5美元/吨,跌幅0.18%。晚间重点关注美国1月耐用品订单月率以及美国至2月22日当周初请失业金人数数据,尽管数据预期较为利空美元,但目前避险资产均处高位,对铜价打压力度较大,晚间铜价难有回升之力。目前伦铜表现4连阴,布林轨道技术面持续看弱价格。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5650美元/吨位置 今日沪铜主力合约2004早间开于45610元/吨,看盘后便探低至45520元/吨附近,随后小幅拉涨回升至日均线上方,午后盘面短暂维稳于45600元/吨后继续回落,直至收盘一直延续直线下跌,盘尾收于45440元/吨,跌230元/吨,跌幅0.5%。沪铜主力合约持仓量增加4176手,至12.7万手,主要表现为空头增仓;成交量减少1020手,至5.4万手。沪铜指数日减仓305手,至36.4万手,主要表现为多头减仓;成交量减少4886手,至12.9万手。日内沪铜继续下跌,目前已连跌5日,国外疫情仍是沪铜延续颓势的主因,欧洲和日韩感染率不断攀升,持续引发市场忧虑,同时国内也担忧韩国人向山东等地输入,导致国内疫情的反弹的风险增加,同时因疫情蔓延至多国,投资者担忧对全球的需求产生较大影响,美原油指连跌5日,目前已跌至48美元/桶附近,创近一年内新低,联动铜市继续延续颓势。目前沪铜收阴,KDJ指标持续利空下扩,技术面利空情绪偏多。继续关注国外疫情发展趋势,在全球疫情峰值到来之前,铜市高位仍受限制,测试沪铜能否守住45400元/吨。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨~贴水140元/吨,平水铜成交价格45150元/吨~45210元/吨,升水铜成交价格45170元/吨~45230元/吨。疫情全球性蔓延度在继续拉高,大宗商品整体走势仍旧偏弱,期铜表现6连阴跌至45400元/吨一线。市场早市延续昨天报价贴水180~贴水140元/吨,市场询价积极性高,低价货源成交积极,平水铜贴水180~贴水170元/吨报价且有成交,好铜报价维持于贴水150元/吨左右,成交乏力,湿法铜进口货源减少,报价较昨日贴水小幅收窄至贴水250以内。随着盘面下滑,以及即将走出2月份,下游询价增多,入市意愿提升,贸易商对下周即将来临的3月份消费存有期待,月末因素令贴水报价暂显僵持,但市场总体仍表现谨慎。下午期铜冲高后缓慢回落,低贴水已少闻有报价,平水铜持稳于贴水170-160元/吨,好铜持稳于贴水150-140元/吨,成交价逐渐在冲高后回落于早市的价格区间至45150-45340元/吨。

   铝:伦铝早间低开于1699.5美元/吨,截至17:35分伦铝整日维持10美元/吨区间上下震荡,上方承压运行于1700美元/吨关口难以突破,日内三次试探下方空间大小,但未有进一步下泄动作,走势纠结无太大亮点,收于1694美元/吨,跌8.5美元/吨,跌幅0.5%,成交量减7658手至2174手,持仓量减2774手至73.7万手,收于小阴线,重心位于所有均线以下,日度KDJ三线继续朝下,预计晚间继续试探下方空间大小。晚间继续关注国外疫情对宏观交易情绪的影响及美国四季度GDP及1月耐用品订单等数据。 沪铝主力2004合约开于13475元/吨,开盘空头增仓铝价短暂探低13465元/吨,盘初紧贴运行于13490元/吨以下,上影线短暂触及13495元/吨,因始终承压位于所有均线以下未显上行迹象,第二交易阶段一路走跌,当天低位13410元/吨刷新超一周以来新低点,盘尾徘徊于13420元/吨,收于13430元/吨,跌60元/吨,跌幅0.44%,成交量增9799手至44500手,持仓量增6046手至13.2万手,收于小阴线,重心较昨日下垂。近期疫情偏空情绪扩散市场,空头试探操作施压铝价,考虑到消费恢复存在迟滞,预计短期内铝价维持低位震荡,上行动力有限。 午前期铝震荡回落。上海无锡及杭州市场现货成交价集中于13350-13370元/吨之间,较昨日回落近70元/吨,早间市场升贴水集中在贴80-贴70元/吨,随着期铝下滑,市场成交未显好转,10:30后升贴水集中于贴50-贴40元/吨之间。今日某大户已连续两日未公布采购计划,缺少该部分参与,市场现货相对供应过剩,在部分贸易商有变现需求情况下,交投呈现出多接少状况,实际成交较差。下游今日少量备货,并不明显。华东今日整体成交较差。 午后期铝维持低位区间波动,持货商虽报价在13350元/吨附近,对盘面贴水30元/吨附近,但几无成交。

   铅:日内,伦铅开于1824美元/吨,亚洲时段,伦铅持续沿日均线运行,进入欧洲时段,伦铅短暂延续盘整行情,后因原油沿下行通道运行,有色金属集体承压下挫,伦铅亦下滑至1814美元/吨附近,截止16:42,伦铅暂收1819美元/吨,跌4美元/吨,跌幅0.22%。伦铅暂收小阴线,沿5日均线下行,但LME铅0-3合约的Back结构或将拖延伦铅的下行脚步,下方1800美元/吨的整数关口存在强支撑。 日内,沪铅主力2004合约跳空低开于14525元/吨,盘初,沪铅基本承压日均线运行,期间低位录得14460元/吨,午后时分,部分空头避险离场,沪铅短暂返升至14590元/吨,临近尾盘,因有色金属整体走弱,沪铅回落至日均线附近,最终报于14520元/吨,跌25元/吨,跌幅0.17%,持仓量减224手至24545手。沪铅报收两连阴,上行动力明显不足,从基本面看,目前铅价表现坚挺的主要因素是再生铅行业复工缓慢,若后期该支撑点消失,铅价大概率将走弱。 上海市场金沙、南方铅14410-14440元/吨,对沪期铅2003合约贴水30元/吨到平水报价;江浙市场江铜、沐沦14440元/吨,对沪期铅2003合约平水报价。铅价维持盘整态势,持货商积极出货,而部分下游已完成节后补库,需求表现趋缓,加之临近月末,部分企业资金趋紧,现货市场成交一般。 广东市场南华铅14410元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报价;河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14450元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价,万洋铅14470元/吨,对SMM1#铅网均价升水20元/吨报价;其他地区如:湖南水口山14450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商),江铜14500元/吨,对SMM网均价升水50元/吨; 广西河池南方14350-14380元/吨,对SMM网均价贴水70-100元/吨;据SMM调研,今日市场成交较好,原因依然在于再生恢复缓慢。

   锌:日内伦锌开于2046.5美元/吨,亚盘时段伦锌受阻5日均线,于2045-2055美元/吨区间内波动,难掩疲态。欧洲交易时段,伦锌再现探底返升行情,向下触及日内低位2033.5美元/吨后止跌整理运行,随后加速返升,截止17:02,伦锌收跌报2042美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.1%。伦锌短均线向下继续汇集压制,整体表现延续弱势,海外疫情处于高速扩散期,避险情绪主导,加之基本面无亮点,伦锌或将延续弱势运行。 日内沪锌主力2004合约开于16450元/吨,盘中多空拉锯僵持,沪锌再次陷入区间整理,以16500元/吨为轴上下波动空间仅30元/吨左右。终收涨报16460元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,成交量减27474手至54921手,持仓量减60手至89191手。沪锌维持低位整理,国内疫情逐步可控,下游消费复苏缓步推进,国内供需关系并未进一步恶化,市场做空情绪降温,等待消费指引,警惕外盘走弱拖累。 上海0#锌主流成交于16390-16420元/吨,双燕成交于16400-16430元/吨;0#锌普通对3月报贴水20-30元/吨;双燕对3月报贴水10-20元/吨;1#锌主流成交于16320-16350元/吨。沪锌2003合约高位震荡,早市第一交易时段收于16415元/吨,早间第一时段,市场以出货为主,持货商跟盘报对2003合约贴水20-30元/吨,对网价平水报价,但成交偏弱,后持货商主动下调报价,跟盘报至对2003合约贴水30元/吨,对网均价贴水5-10元/吨成交;进入第二时段,市场报价走稳,基本对2003合约贴水20-30元/吨,另今日下月票报价逐步增多;现货锌价格维持低位,贸易市场交投一般,较为清淡,但今日下游采购意愿较好,低位拿货的情绪较高,导致上海现货贴水没有进一步下探。 宁波0#主流成交于16490-16520元/吨,普通品牌对2003合约贴水10元/吨至升水10元/吨附近,宁波较上海价差由昨日升水30元/吨收窄至20元/吨附近。今日宁波市场货源流通较少,部分持货商早间报价在华联对3月合约升水10-20元/吨左右,后续成交集中在对3月合约升水10元/吨左右;西矿报在对3月合约平水附近,成交较为顺畅;此外少量会泽报在对3月合约升水50元/吨附近,成交极少;绿华等品牌报在对3月合约贴水10元/吨。进入第二交易时段,市场报价鲜有波动,市场继续维持在对3月贴水10元/吨至升水10元/吨附近。总体来看,今日成交情况较昨日有所好转。 广东0#锌主流成交于16350-16380元/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水120-150元/吨附近,粤市较沪市贴水40元/吨较前一交易日扩大10元。第一交易时段,早期试水报价阶段,个别持货商依旧挺价出货,但市场反响一般,后期持货商出货不畅,陆续下调价格出货,市场成交有所好转,会泽、麒麟、蒙自报价对沪期锌4月合约贴水120-140元,铁峰贴水130~150元;第二交易时段,价格略有反弹,下游采购需求下降,贸易商多压价收货,交投略显僵持,个别品牌流通有限,报价较少。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水130-140元,铁峰贴水140元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰、飞龙主流成交于16350-16380元/吨。 天津市场0#锌锭主流成交于16390-17270元/吨,0#普通品牌主流成交于16390-16470元/吨,对2003合约报贴水30/吨至升水30元/吨附近,津市较沪市升水由50元/吨下调至30元/吨左右。今日沪锌盘面小幅上涨,现货市场下调升贴水报价,天津市场报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对03合约报平水附近,驰宏报在对3月合约报贴水30附近,高价品牌紫金对3月合约报升水10-30元/吨附近。本周大型企业已复工,开工率较上周回升,利润驱动下大型企业开工积极性较强,而大部分中小企业均已提交复工申请,部分企业开始暖炉子,然由于员工返岗隔离等问题,预计在2月底至3月初复工;运输目前已基本不存在问题;今日部分下游企业少量接货,然整体成交仍显清淡。1#锌锭成交于16340-16420元/吨附近。

   锡:伦锡电子盘今日16655美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间机务交投。亚盘午后伦锡总体维持在开盘价附近震荡整理。欧盘开盘后,盘初维持亚盘尾盘时的盘整走势,随后伦锡一路波段式下行,下探至16310美元/吨后触底返升,截至17:30,伦锡最新价格为16465美元/吨,呈长阴线,实体部分位于5-20日均线附近。预计伦锡下方支撑位于16300美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至2月22日当周初请失业金人数(万)、美国第四季度实际GDP年化季率修正值(%)、美国1月耐用品订单月率初值(%)和美国1月季调后成屋签约销售指数月率(%)。 沪期锡主力2006合约今日早盘135800元/吨开盘后,盘初多头增仓,沪期锡快速上冲至日内高点136800元/吨。随后空头增仓多头离场沪期锡呈震荡下行趋势,最低下挫至日内低点135340元/吨后探底回升,最终以136230元/吨收盘,上涨330元/吨,涨幅0.24%,成交量14079手,持仓量41472手,增加825手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于10和40日均线附近,上影线行至5日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于20日均线134800元/吨附近,上方阻力位于前期高点137500元/吨附近。 现货市场,今日报价137500-139500元/吨,由于上午沪期锡盘面走跌,沪锡现货市场总体买兴有所回落,多数下游企业买兴相对较弱,贸易商有所采购。由于临近月底,市场下月票货源增多,且相对较受青睐。今日沪锡现货市场总体成交氛围一般。当月票普通云字对沪期锡2006合约升水2800元/吨附近,小牌138000元/吨附近。下月票云锡升水2800元/吨,普通云字138000元/吨附近。

   镍:伦镍今日开于12460美元/吨,伦镍日间整体呈宽幅震荡运行,开盘后,伦镍探低12410美元/吨一线,随后获支撑反弹,重心上行至12480美元/吨,随后围绕12500美元宽幅震荡,伦镍上方承压5日均线12550美元/吨一线。进入欧洲时段,伦镍开始大幅下行,回吐之前涨幅至盘初低位12410美元/吨一线,截止17:15时分,报于12425美元/吨,较前一交易日结算价下跌70美元/吨,跌幅0.56%,成交量减4198手至2432手,持仓量减1191手至26.2万手。伦镍今日暂收于小阴柱,影线上探5日均线,K柱仍受压于5日均线下方,近日整体重心围绕12500美元/吨一线盘整,夜间关注伦镍承压5日均线及12500美元/吨关口运行情况。 沪镍2004合约今日开于101050元/吨,盘初,沪镍探低100600元/吨后,空头减仓离场,沪镍小幅回升,午前重心整体围绕101000元/吨窄幅震荡。午后,沪镍承压日均线走弱,重心下行至100900元/吨,小幅波动直至收盘,最后收于100780元/吨,成交量减5.3万手至12.2万手,持仓量减14541手至88118手。沪镍今日收于小阴柱,整日多头减仓力量强劲,主导沪镍持续收阴,影线下探年后新低位100380元/吨,创8个月新低,下方接近Boll线下轨,后续关注沪镍能否获得10万关口支撑。 今日SMM1号电解镍报价100800-102900元/吨。俄镍对沪镍2004合约报贴450元-350元/吨。今日早市大部分贸易商已转对04合约报价,部分低价仓单货仍对03合约有小幅贴水的报价,今日整体成交情况较前几日持平。金川镍对沪镍2004合约报升1400-1600元/吨,由于金川公司近日到上海地区货源依然较少,持货商昨日上挺升水后成交尚可,因此,今日金川镍升水较昨日继续抬高,据悉,升水抬高后下游持观望态度,因此成交情况较弱于昨日。金川公司今日出厂价102000元/吨,较昨日下调800元/吨。今日有镍豆报价依然偏少,有贸易商对贴无锡盘03合约贴300元/吨报价,目前暂未成交。

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