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2月12日上海现货基本金属市场日报

铜:今日亚盘由于隔夜美股强势带来利好,早间伦铜跳空高开于5695美元/吨,开盘即站上5700美元/吨整数关,重心一直稳定在5725美元/吨附近,直到亚盘盘尾出现短线拉涨,探高5744.5美元/吨。进入欧盘后,伦铜先抑后扬,短暂回落于5717美元一线后出现返升上扬,再次冲高于5747.5美元/吨,截止17:00,伦铜报于5726美元/吨,涨67美元/吨,涨幅1.18%,美元指数报98.875,美原油报50.14美元/桶。晚间经济数据清淡,目前由于受到中国疫情的影响,铜市需求的担忧情绪抑制了铜价上行的幅度。目前伦铜MACD指标表现较为乐观,且目前技术面支撑转好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否在守住5日均线的基础上突破5750美元/吨。 今日沪铜主力合约2003早间开于45530元/吨,开盘后即震荡上行,重心徘徊于45560-45670元/吨之间,直至午盘结束;午后盘面继续阶梯式上行,并冲至45700元/吨日内高位,盘尾小幅下挫并收于45580元/吨,涨100元/吨,涨幅0.22%。沪铜主力合约2003日内增仓2664手,至11.1万手,主要表现为多头增仓。沪铜2004合约日增仓3066手,至9.5万手;持续关注主力合约换月情况。沪铜指数日内增仓7564手,至33.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加4173手,至13.1万手。主力持仓几近完成后移。日内沪铜有所回升,主因本周企业已逐步陆续进入返工状态,且根据目前统计数据显示,新增的确诊病例和疑似病例并未出现大幅增加,市场信心得以小幅提振;但由于近2周为返工潮,疫情不确定性仍较大,沪铜虽有回升,但幅度仍并不明显。仍需静待疫情进一步进展以及返工之后对国内经济的影响。目前沪铜收阴,已突破5日均线阻力位,但尚未站稳5日均线上方,明日等待伦铜指引,测试沪铜能否继续稳住45500元/吨关口。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水90~贴水50元/吨,平水铜成交价格45320元/吨~45380元/吨,升水铜成交价格45340元/吨~45400元/吨。今日沪期铜虽然翻红但依然承压5日均线,当月合约底部重心虽较昨日略有上抬,但仍受压于45500元/吨关口窄幅整理,难有突破之力。现货市场,报价出货企业在每日增加中,出货换现压力却日渐加大。早市贸易商即引领市场报价平水铜贴水80-70元/吨,好铜贴水60-50元/吨,湿法铜贴水150元/吨左右,但意欲收货的企业目标心理价位在贴水百元以上,在成交乏力之下,贸易商无奈继续下调贴水,部分山东炼厂也加入甩货队伍,最大有闻贴水100元/吨的平水铜报价已出现,好铜主要是金川高纯同步可降至贴水70元/吨,湿法铜已闻低至贴水180元/吨。消费加工企业的买盘依然少有入市意愿,贸易商及炼厂资金压力与日俱增,除一些可交割做仓单的货源尚有一定的买盘吸引力,其余的多数品牌难有买兴,成交暂难有明显改善。下午,市场抛货者依旧急于甩货换现,贴水100元/吨已显普遍,好铜被动跟调,整体成交由于受目前国内疫情限制,市场总体成交显供大于求状态,下午平水铜报价贴水100-贴水80元/吨,好铜贴水80-60元/吨,下午期盘重心虽然走高,但由于贴水随之扩大,令成交价持稳于上午的45320-45400元/吨。 

铝:伦铝早间跳空高开于1709美元/吨,开盘后顺沿5日均线上浮爬高,亚盘期间两次探高1725美元/吨,但始终未能进一步上行突破,亚盘盘尾高位回落止跌于1710美元/吨,进入欧洲时段后,伦铝低位回升于日均线附近,截至17:15分,伦铝报于1715美元/吨,收于小阳线,涨8美元/吨,涨幅0.47%,但重心依旧未摆脱上周以来偏弱运行态势。今日LME库存报告显示铝库存增加10100吨,增幅1.23%,关注库存的后期表现,压力会否逐渐增强。同时期美元指数连录新高态势下,预计晚间将继续1700美元关口上方的低位震荡,晚间继续关注欧洲方面数据及对美指影响。 沪铝主力2003合约早间开于日内低位13680元/吨,开盘多头即入场给予支撑,随后多入空平,铝价脱离均线束缚,一路上行探高13840元/吨,刷新今年2月以来最高点,继续上行动力稍显不足,随后高位回软在13810元/吨一线震荡终收于13780元/吨,涨90元/吨,涨幅0.66%,成交量增16145手至48198手,持仓量增272手至88973手,收于七连阳,日度MACD绿线缩短。04合约日内增仓2878手至88528手,成交量增至46217手,主力力量逐渐在后移中。今日铝价上涨反映出市场对消费复苏仍存期待,且本周为交割周,部分空头减仓亦推升铝价上涨,注意换月后盘面将重回BACK结构。另外,受疫情影响,上期所尚未公布夜盘恢复运作时间。明日沪期铝主力仍将在10日-20日均线区间震荡。 现货市场,期铝当月午前震荡上行。上海、无锡及杭州市场现货主流成交价集中于13720-13740元/吨之间,较前一日价格上涨近120元/吨,现货贴水继续收窄,维持在贴水60-贴水30元/吨之间。今日贸易商交投活跃度尚可,接货者仍然多于出货者,但双方在成交价格上表现较为僵持,实际成交一般。下游今日表现平静,三地中杭州地区表现尤为清淡。华东今日整体成交无太大亮点。午后期铝维持区间震荡,尾盘下滑,市场虽有人报价在13730元/吨附近,对盘面贴水30元/吨附近,实际几无成交。 

铅:日内,伦铅开于1805美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕日均线震荡整理,波幅仅10美元/吨,上方受阻1820美元。下方1810美元/吨暂显支撑。进入欧洲时段,外盘有色金属先抑后扬,伦铅运行重心先探低1805美元/吨,随后快速回升,重返1820美元/吨的高位,伦铅依然围绕日均线宽幅震荡。截至17:30,伦铅暂收1815美元/吨,涨12美元/吨,涨幅0.55%。伦铅暂收长上影小阳线,震荡区间似有下移,5、10日均线形成强压制,制约伦铅的返升,同时,下方1790美元/吨平台的支持仍可期,料夜间伦铅或于5日均线和1790美元/吨形成的区间内运行。 日内,沪铅2003合约开于13950元/吨,盘初,沪铅一度上冲至14080元/吨,然5日均线压制力较强,沪铅回落至日均线附近震荡,最终报于14070元/吨,涨100元/吨,涨幅0.72%,持仓量减636手至21714手。沪铅报收光头光脚小阳线,盘面上呈现的正向市场促使空头套保盘陆续后移,日K重心小幅返升,但上方5日均线的压制亦较强,从基本面看,物流限制下游企业的采购需求,现货市场难有成交,沪铅上行动力薄弱。 上海市场金沙、南方铅14000-14500元/吨,对沪期铅2002合约平水到升水50元/吨报价。铅价于万四附近低位盘整,持货商随行报价,而下游企业复工有限,节后接货积极性不高,尤其是物流仍是交易的最大障碍。 广东市场南华铅14055元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂由于受疫情影响,发货节奏有一定限制,另本周仅有少量下游复产,加之由于工人仍处于隔离期,生产效率较低,今日整体交投低迷。 其他地区如:湖南金贵13945-13975元/吨,对SMM网均价贴水50-80元/吨;江铜14075元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南蒙自13690元/吨,对2003合约贴水350元/吨;铅价低位回升,部分下游生产暂未恢复,冶炼厂成品库存压力较大,出货意愿强烈。 

锌:日内伦锌开于2152.5美元/吨,盘初伦锌稍作调整,运行重心上移至2165美元/吨附近,上下空间不足10美元/吨,亚盘时段大多运行于日均线上方,但进入欧洲交易时段再次下跌,跌破日均线,探低2145美元/吨,欧盘后虽有低位回升,但依旧运营于日均线下方,回升暂难过2155美元/吨。截止17:45,收涨报2155美元/吨,涨8.5美元/吨,涨幅0.4%。伦锌2100美元/吨整数关口暂有有效支撑,目前美元高企,且LME库存连续两日暴增,今日再增875吨,两天累计增量近1万吨,充分显示目前需求端难有较大起色,向过剩周期前进的伦锌短期难有突破动力,或将偏弱运行, 日内沪锌主力2004合约开于17140元/吨,盘初空头涌入,沪锌运行重心进一步下沉至17140元/吨附近整理,上下振幅仅30元/吨左右。终收跌报17125元/吨,跌30元/吨,跌幅0.17%,成交量增5297手至49676手,持仓量增5791手至68586手。沪锌运行重心持续下移,下游企业复工时间较历年后延1-2周,库存持续堆垒,在此背景下,短期锌基本面仍释放利空信号,继续关注万七支持位。 上海0#锌主流成交于17050-17060元/吨,双燕成交于17060-17070元/吨;0#锌普通对3月贴水50-60元/吨;双燕对3月贴水40到50元/吨;1#锌主流成交于17030-17050元/吨。沪锌2003合约冲高回落,早市收于17110元/吨。早间第一交易时段,早市对均价平水及贴水5元/吨报价,跟盘报至对2月升水20-30元/吨,但成交稀少,后持货商下调升水报价至跟盘报平水。第二交易时段市场交投清淡,报价较少,但存在部分持货商低价接货,现货贴水低位企稳;货物运输仍未恢复,出库跨省运输受限,下游企业多未开工,日内成交主由贸易商贡献。 广东0#锌主流成交于17010-17050元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水50-90元/吨附近,粤市较沪市贴水10元/吨较昨日持平。第一交易时段,市场询价贸易商较多,持货商顺势挺价出货,但市场反应平平,仅少量成交,麒麟、蒙自报价对沪期锌3月合约贴水40-50元,飞龙贴水70-80元;第二交易时段,随着部分下游入市采购,贸易商入市交易增多,加之长单执行,市场交投尚可,个别品牌需求一般,开始调价出货,麒麟、蒙自报价对3月合约贴水50-60元,飞龙贴水80-90元。0#麒麟、蒙自、飞龙主流成交于17010-17050元/吨附近。 天津市场0#锌锭成交于17090-17940元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于17090-17120元/吨,对2002合约升水30元/吨至升水40元/吨附近,津市较沪市升水30元/吨附近。今日天津市场部分贸易商复工,早间尝试性报价,普通品牌报在对02合约升水30-40元/吨,高价品牌报在对2月合约升水150元/吨以上,多为长单货源,但整体来看贸易市场有价无市,下游企业受疫情影响管控开工,暂时没有采买意愿,市场成交量甚微,仍然维持昨日冷清状态。1#锌锭成交于17040-17070元/吨附近。 宁波0#主流成交于17100-17140元/吨,0#铁峰对2月报升水0元/吨,0#西矿、会泽对3月报平水。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商下调升水,对0#铁峰对2月报升水20元/吨,贸易商少量出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价保持震荡,现货市场升水保持,0#铁峰对2月报升水50元/吨,0#西矿、会泽对3月报平水,仅有零星成交;本周宁波地区交投较上周活跃,部分贸易商已经复工,然下游企业仅有少量复工,大部分企业预计将在2月下旬开复工。今日因盘面锌价继续走低,部分下游企业低价出预购少量锌锭。今日整体来看,宁波地区交投清淡,仅有零星成交。较上海地区升水10-20元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16475美元/吨开盘后,亚盘盘初一路震荡上行至日内高点16600美元/吨后校服回落。欧盘开盘后,伦锡继续承压下行,截至17:00,伦锡最新价格为16505美元/吨,呈小阳线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡上方阻力位于16700-16900美元/吨附近。今日晚间可关注EIA月报。近期美元高企,对基本金属形成压制。 沪期锡主力2006合约今日早盘133800元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响呈震荡上行态势,最高上探至日内高点135200元/吨后小幅回落,最终以134800元/吨收盘,上涨890元/吨,涨幅0.66%,成交量8152手,持仓量37644手,增加364手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分上方承压于10日均线,下方受到5日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于136000元/吨附近。 现货市场,今日报价135000-140000元/吨。由于锡市上下游企业多数尚未恢复正常运营。市场总体成交偏弱,仅少量下游企业谨慎采购。云锡140000元/吨,普通云字报价137500-139500元/吨附近。

镍:伦镍今日开于12950美元/吨,盘初震荡上行至13240美元/吨附近,承压20日均线小幅回落,午间于13180美元/吨位横盘整理。午后,伦镍复制午前走势,上行至午前高位再次承压下行至午间位置,随后窄幅震荡,整日基本立足于日均线上方波动,截至17:10时分,报于13185美元/吨,较前一交易日结算价上涨265美元/吨,涨幅2.05%,成交量减2761手至3243手,持仓量为26.1万手。关注伦镍近两日连续增加的库存压力,继昨日增加132吨后,今日大增4644吨,关注后期的库存增量变化,或将对伦镍近期的回升形成压力。伦镍今日暂收于小阳柱,上影线刺破20日均线,5日均线位获支撑,夜间关注伦镍于10-20日均线区间震荡情况。 沪镍2004合约今日开于104310元/吨,盘初,沪镍一路震荡上行,突破5/10日均线位10.5万元/吨一线,上行至106500元/吨附近承压,随后,沪镍整体运行与10.6万元/吨一线上方,重心围绕106300元/吨一线小幅震荡直至收盘,收于106190元/吨,较前一交易日结算价上涨1630元/吨,涨幅1.56%,成交量增8.8万手至44.2万手,持仓量增10381手至131186手。沪镍今日收于小阳柱,正逐渐弥补前期的跳空窗口,5/10日均线渐趋于粘连,形成支撑,明日关注沪镍能否站稳10日均线,并关注前期缺口位附近震荡情况。 今日SMM1#电解镍报价105600-107200元/吨。俄镍对沪镍2003合约报贴200元/吨至平水,由于本周贸易商大多已经复工报价,市场交投情况有所回暖。早交易时段,个别持货商报贴水200元/吨迅速成交,随着镍价逐渐上升突破106000元,大多贸易商报平水或贴100元/吨,均有少量成交。金川镍对沪镍2003合约报升1000-1500元/吨,升水幅度较昨日持稳,成交情况略弱于俄镍。今日金川公司出厂价报106500元/吨。

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