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4月15日:伦镍大破19000,被制裁的俄罗斯镍资源情况如何


2024年4月12日,美国财政部及英国发布了两项新的禁令,禁止进口俄罗斯产的铝、铜和镍,并限制在全球金属交易所LME、CME交易中使用4月13日及以后俄罗斯产的铝、铜和镍。受此消息影响,4月15日LME镍一度突破1万9美元大关。

俄罗斯镍资源丰富,主要矿山包括Taimyr Peninsula以及Kola Peninsula。Taimyr Peninsula位于泰米尔半岛,属于俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区,是世界上最大的镍矿之一,由诺里尔斯克镍业公司持股其镍矿为铂族金属伴生矿。矿石资源储量有219774万吨,其中,镍含量有1685.3万吨。Kola Peninsula科拉半岛位于俄罗斯摩尔曼斯克州,是世界十大镍矿之一,股东是诺里尔斯克镍业公司。矿石资源储量有83188.4万吨,其中镍含量有454.4万吨。

诺里尔斯克镍业是全球最大的精炼镍生产企业。俄罗斯诺里尔斯克镍业主要镍生产部门包括俄罗斯本部以及芬兰分部。2023年诺里尔斯克镍业俄罗斯及芬兰两个部门合计生产精炼镍21.2万吨,占全球产量的25%,2023年受欧美制裁影响,俄镍销售压力有所增加,诺镍通过减产释放部分销售压力。2023年诺镍精炼镍产量约20.9万吨,环比下降1.4%。受2023年镍价低迷影响,诺镍再次下调排产计划,预计产量同比下降约10%,部分镍资源将以中间品的形式流入国内。

从俄镍的消费来看,俄镍的产品仅10~15%本国消费,其余85%以上都用于出口,海运物流主要从赫尔辛基或圣彼得堡港口发出。中国是全球最大的镍消费国,是俄镍最主要的出口地,随着近年欧洲买家开始自发抵制俄镍,而美国近年对俄镍进口量基本为零,中国作为最大的消费市场对俄镍的重要性愈发重要。但2019年以来,国内对俄镍依赖度愈发下降,进口量逐年减少。主要原因在于精炼镍在不锈钢行业的使用量逐步下降,而镍豆在新能源方面的使用经济性也远高于俄镍。加之2023年国产电镍产能不断提高,国内电镍逐步转向过剩,国内俄镍进口不断下降。2023年俄罗斯出口中国的镍只有3.8万吨,同比下降16.23%。


 



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