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4月1日解读:镍铁成本支撑仍存下,价格或有转圜余地


自3月初,印尼能矿部表示将在3月底之前完成镍矿配额审批,印尼镍矿RKAB审核进度加快,印尼镍矿市场资源紧缺局面初步缓解。此外,菲律宾雨季临近尾声,菲律宾矿山发货量静待恢复,镍矿供应略有缓解但仍不及往期。

国内镍铁市场情况不容乐观,受终端产业链压力传导叠加原料端支撑走弱,镍铁价格一降再降。高镍铁最新成交价已至920元/镍(到厂含税),市场观望情绪不减,供需博弈日渐焦灼。

时间 价格属性 价格 交货期
2024年3月28日 到厂含税 920 4月
2024年3月26日 到厂含税 930 4月
2024年3月25日 到厂含税 940 4月
2024年3月14日 到厂含税 950 4月
2024年3月6日 到港含税 950  
2024年3月6日 出厂含税 960-965 3月底
2024年3月1日 到厂含税 980 4月底

一、 镍矿供应依旧偏紧,印尼镍铁价格迫近成本线

自印尼官方披露RKAB最新审批进度后,市场的忧虑情绪有所缓解,但供应上仍然没有明显的宽松。3-4月印尼镍矿内贸基价有所上涨,4月印尼Ni:1.6%,MC:35%镍矿内贸基价30.81美元/湿吨,同比上涨8.75%,但升水依旧维持+10美元/湿吨附近。

此外,国内镍铁市场处于低压状态,自3月初,镍铁价格一路走跌。印尼铁厂利润遭受挤压,目前印尼完全成本位于110美金/镍附近。

国产镍铁亏损更甚。据Mysteel数据统计,(2024.3.25-2024.3.29)RKEF镍铁厂最高即期成本至1023元/镍,利润率已去至-8.49%。国内铁厂利润受挫,成本居高不下叠加近期镍铁市场多次新低价成交,镍铁价格一路承压走弱,铁厂唯有坚持挺价。

 

二、原料镍矿价格坚挺 中国与印尼工厂皆面临减产风险

国内主流品位Ni:1.3%镍矿CIF价格维持在30美元/湿吨,矿山让利空间有限,国内铁厂持续亏损下纷纷采取降负荷生产,目前国内运行产能及开工率均呈现下降趋势。而印尼镍铁成本也几近盈亏平衡点,如果印尼镍铁进一步亏损,不排除未来印尼铁厂也将采取减产计划来止损。

三、总结

镍铁价格虽然从3月初980元/镍(到厂含税)到月末的920元/镍(到厂含税),但镍铁成本累高下,铁厂多有减产措施,铁厂将加大挺价力度;叠加镍矿价格依旧坚挺,镍铁价格成本支撑仍存。

此外,国内下游不锈钢终端库存累高,消费孱弱。但随着印尼镍矿供应问题逐步解决,镍矿价格预计支撑将走弱,未来镍矿升水走跌不可避免。国内镍铁市场或将迎来喘息时刻。

 



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