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1月13日节后预测:雨季矿山报盘难落,镍矿走势坚挺为主


由于2023年春节假期较早,加之镍且集中减产,1月镍矿市场供需两弱局面持续,市场成交整体偏冷。展望节后,镍矿进口成本高位,叠加下游存在需求复苏预期,预计价格坚挺运行为主。

一、弱现实与强预期交织,1月镍矿FOB价格上涨

1月国内市场基本进入待假状态,交投氛围转淡,月内镍矿FOB小幅小涨,CIF则持稳为主。截至1月底,Mysteel镍矿NI:0.9%高铝CIF 48美元/湿吨,NI:1.3%CIF 50-51美元/湿吨,NI:1.5%CIF 70-72美元/湿吨,NI:1.8%CIF 104美元/湿吨。

1月镍价整体仍在高位震荡,产业底部支撑较强。菲律宾北部矿山作为出货主力,在海运价格下跌后,矿山考虑开采成本以及市场流通资源有限,挺价心态尤甚,中品位镍矿招标价格上涨为主,其中Ni1.3%FOB 46.5美元,Ni1.4%FOB 56美元,环比上涨2-3美元。

工厂方面,虽然高镍铁生产利润尚可,但1月国内主流镍不锈钢企业集中减产,需求走弱导致工厂采购镍矿较为谨慎,主流镍铁厂议价成交仍维持在NI:1.3%CIF 50美元附近,个别工厂考虑远期压力存在低价询货操作,由于进口成本倒挂,未有成交。

二、雨季菲律宾发货低位,国内港口库存消耗为主

根据Mysteel调研预计,1月中国镍铁产量金属量3.24万吨,环比减少2.82%,中高镍铁产量2.74万吨,低镍铁产量0.5万吨。虽然国内工厂维持减产状态,但由于到货减少,导致港口库存仍以下降为主。截至2023年1月12日,中国14港镍矿库存总量为980.16万湿吨,中高镍矿为814.56万湿吨。

菲律宾作为中国主要的镍矿供给国,年内雨季分明,一季度菲律宾Zambales、Palawan作为主要出货地,因整体产能有限导致供应维持低位。据Mysteel截至1月11日调研统计,月内菲律宾镍矿共发运37万湿吨,同比减少38%,预计1月总发货量在100万湿吨附近,同比减少33%。

三、消费预期转好传导,市场多看好节后行情

据Mysteel调研统计,2023年1月国内包括广西、福建、江苏、山东等地在内的多家不锈钢厂开启减产检修,1月主要减量达60.7万吨,其中200减产33万吨,300系减产25.5万吨。由于下游加工基本进入放假状态,年前不锈钢社库垒库,从Mysteel 了解来看,主要库存垒积为注册仓单资源,而贸易商因看涨节后市场,对于2月期单采购积极,预计年后产量排产增加,对应镍需求转好。

节前主流钢厂虽有询盘,但由于供需双方心理价差较大,实际成交落地有限,华东某钢厂高镍铁采购价落地至1360-1370元/镍(到厂含税),为贸易商供货,稍低于市场价格。

即期国内RKEF工艺镍铁厂边际生产成本1302.6元/镍,利润率在4.79%。同时镍矿山FOB招标上涨,贸易商进口成本在NI:1.3%CIF 54美元,导致报价难有下调。

四、总结

总体来看,一方面菲律宾仍处雨季,供应持续低位的状态短期难以改变,进口成本居高难下;另一方面,下游钢企复产带动市场预期需求增加,对于镍矿价格形成支撑,预计节后市场坚挺为主。关注下游企业生产调整导致需求的转变。



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